新光創新科技基金 八月回顧與九月展望

基金目標與策略
 國發會9/27發布的8月景氣對策信號綜合判斷分數，燈號續呈代表低迷的藍燈，為史上第二長的藍燈期間。在經濟不振的窘境下，台北股市亦跌破半年線，整個股市陷入區間整理，不過隨著年底年終旺季，iphone15上市、華為推新機和AI等新興應用商機，可望為經濟注入活力，且FED上修今明兩年經濟成長率，顯示美國經濟可望軟著陸，再加上升息近尾聲，明年進入降息循環，將有助於股市熱絡，營造股市多頭格局。
 從去年下半年開始，台灣總經數字開始出現下滑，但隨著美國總經優於預期，廠商庫存去化尾聲、AI新興技術和手機新品推出、傳統旺季加持、基期反轉，後續總經將審慎樂觀。去年下半年電子業去庫存，其業績明顯下滑，在低基期效應下，今年下半年有望恢復YOY成長，其中以IC設計業較先回復成長，其次今年興起AI，在產品高單價挹注下，AI相關供應鏈業績也可望逐漸恢復成長。展望明年總經會較今年成長，股市可望脫離盤整回復上漲，基金將佈局IC設計和AI相關股票。