鴻利基金1月回顧與未來展望
2003/2/18 上午 08:56:00 作者：吳佩偉
1月台股在原物料股與金融股的帶動下，配合市場充沛的資金，指數大幅上漲562點，以5,015點收盤，漲幅高達12.64%，其中尤以鋼鐵與紙類股的漲幅最大，電子類股漲幅僅約6%。鴻利基金總持股約56.77%，雖然持有11%鋼鐵股，但因電子持股達32%，且金融持股比例不高，因此整體績效的漲幅4.09%，淨值8.65元，相較於同類的基金，則表現中上，略優於同業平均。
投資策略： 由於市場資金充沛，加上第一季為傳產股的旺季，因此2月在基金整體持股上仍將小幅加碼。雖然有美伊戰爭的陰影，但基金目前持有的塑化與航運股比例甚低，預期即使開戰，影響應有限，預計2月會加碼低本益比的電子股與金融股，至於傳產股則維持現有的持股水位。