上半年25檔平衡基金21檔勝大盤 永豐中概平衡、趨勢平衡基金表現更亮麗

在歷經2009年強勁的漲升行情後，原本市場高度期盼2010年將有景氣復甦的大多頭行情，然而台股今年開高走低，加權指數在1月15日收盤創下8,356的高點後，即在中國股市領跌下進入中期修正。雖然台股在4月初一度重回8千點之上，但在歐債危機陰影籠罩、美國復甦不如預期，加上中國積極打房、股市破底，以致台股指數一路走低，6月9日收盤甚至創下今年新低7,071點，投資人觀望氣氛濃厚，成交金額明顯萎縮。

根據投信投顧公會統計，今年上半年國內平衡型基金平均下跌7.56%，25檔平衡基金中，有21檔報酬率打敗大盤(台股表現-10.49%)，在台股此波修正過程中，平衡基金相對抗跌。

上半年平衡型基金績效表現以永豐投信最亮麗，旗下二檔平衡型基金表現亮麗，居同類型基金排名前二名，大幅超越同類型平均及大盤。

永豐中概平衡基金經理人呂雅菁表示，儘管國際股市表現不佳，中國政府為了調結構既升息又打房，但受惠中國加薪潮、世博人潮帶動內需消費市場暢旺，以及松山虹橋對飛、陸客來台人數穩定成長，以及兩岸簽署ECFA等利多激勵，使得中概內需股第二季以來異軍突起，包括百貨、運輸、觀光、食品等類股股價分別逆勢上揚12.62%、8.65%、7.19%、1.38%，同期間台股加權指數則是下跌10.49%，強勢的股價顯示中概內需股是目前投資人最認同的族群。

資料來源：CMoney，永豐投信整理，統計至2010年6月30日

呂雅菁表示，儘管陸股尚未止跌，但下檔空間相當有限，短期正在測試底部，一旦築底完成，有機會帶領台股同步展開反彈，建議投資人，台股短線如果拉回，建議空手的投資人可逢低承接股票型基金，部位較多者可先將資金轉進平衡型基金，靜待下波多頭再起。