平衡基金7月回顧與未來展望
2002/8/27 上午 10:10:00 作者：徐博康
7 月份加權指數由5 1 53 點下滑至4940 點，跌幅為4.1 4 ％，同期間平衡基金的淨值上漲0.99％，打敗大盤，表現遠較大盤為佳。最主要的原因在於看空大盤的走勢而採取低持股的策略，另一方面再持續看壞電子股的情況下，將電子股的持股比重由5 月底的50 ％減少至22 ％，同時加重中概股及金融股的佈局。
在增資股將大舉出籠、半年報將陸續公布之際，加權指數上漲的空間有限，再加上政府一邊一國論將對股市造成衝擊的情況下，8月份平衡基金仍將採取低持股的投資策略，整體持股策略將以個股基本面為依歸，持股重心將著重於半年報良好，下半年獲利前景展望佳的個股為主。