統一全天候基金八月份市場回顧與操作策略

美國經濟數據表現優於預期、鮑威爾在全球央行會議上表示，目前經濟仍運行 在軟著陸路徑，若是勞動市場出現裁員潮將使消費支出下挫，願做任何事避免就業市場下行，使市場原有的衰退恐懼消退，市場解讀，若有必要的話， FED 也將加速降息。

台股部分，儘管7月景氣對策信號綜合判斷分數較上月減少3分至35分，但絕 大多數指標燈號介於穩定到熱絡之間，結構健康，反映前景能見度提高，未來台灣景氣可望進一步升溫。整體看好台灣製造業前景，主要基於AI等新興科技 成長趨勢強勁、應用端商機暢旺，且全球終端商品消費需求逐漸回溫，加上製造業庫存去化基本結束，廠商補庫存意願改善，有助出口與投資動能轉強。

基金看好類股如下：

IP設計服務：國際矽智財大廠共識均預期數位轉型與HPC、自動駕駛均將 由AI超級循環驅動， AI趨勢有助於半導體設計與矽智財需求向上。

先進製程、封裝技術： 2024年隨AI從雲端導入終端，主要客戶透過相關技 術來提升運算速度和降低功耗，來達到AI在終端運作的可能性。

散熱：隨著半導體製程往先進製程與先進封裝技術不斷推進，相關產品功 耗提升，散熱需求增溫、複雜度也大幅攀高，將帶動傳統散熱產品及新散熱技術比重，板塊營收獲利將受惠成長。