德銀遠東DWS台灣旗艦基金一月份經理人評論
2024/2/20 下午 03:55:00 作者:劉坤儒
國際股市仍持續關注聯準會的動向,由於聯準會最新的會議紀要顯示利率可能已達到高值,因此市場期待3月聯準會即將降息,不過隨著近期聯準會官員陸續發表降息為時過早看法來看,投資人對於3月降息期許已降溫,因此近期投資人關注的焦點將轉向財報揭露,企業財報的好壞將牽動2月股市的走勢。台股上市櫃公司也將陸續召開法人說明會,公布業績與展望,預期第4季業績不會有太多驚喜,因拉貨需求尚未啟動,故後續公布的展望將不如台積電明確而樂觀,個股將隨展望說法進行股價調整。不過1月中台積電法說會釋出2024年營收將強勁成長20~25%,強化了市場對台積電業績展望信心,且台積電2024年成長動能仍在人工智慧的驅動,雖然美國強化對中國晶片禁令,但輝達將推出滿足中國客戶效能需求、且符合美國禁令之產品,加上台積電將持續倍數擴充先進封裝產能,無疑給人工智慧晶片供給面打入強心針,因此人工智慧供應鏈仍將是選股重心。