德銀遠東DWS台灣旗艦基金一月份經理人評論

國際股市仍持續關注聯準會的動向，由於聯準會最新的會議紀要顯示利率可能已達到高值，因此市場期待3月聯準會即將降息，不過隨著近期聯準會官員陸續發表降息為時過早看法來看，投資人對於3月降息期許已降溫，因此近期投資人關注的焦點將轉向財報揭露，企業財報的好壞將牽動2月股市的走勢。台股上市櫃公司也將陸續召開法人說明會，公布業績與展望，預期第4季業績不會有太多驚喜，因拉貨需求尚未啟動，故後續公布的展望將不如台積電明確而樂觀，個股將隨展望說法進行股價調整。不過1月中台積電法說會釋出2024年營收將強勁成長20~25%，強化了市場對台積電業績展望信心，且台積電2024年成長動能仍在人工智慧的驅動，雖然美國強化對中國晶片禁令，但輝達將推出滿足中國客戶效能需求、且符合美國禁令之產品，加上台積電將持續倍數擴充先進封裝產能，無疑給人工智慧晶片供給面打入強心針，因此人工智慧供應鏈仍將是選股重心。