外資助攻 東協股市反彈
上週市場擔憂聯準會升息政策可能比預期鷹派,導致資金湧入債市避險,且納斯達克、道瓊、標普三大指數全數收黑,納指下挫最多達3%。但新興亞股由於基本面有撐,除印度回檔修正3%以外,台韓股市幾乎為平盤整理,值得注意的是,東南亞主要經濟體除印尼外周線普遍上揚,泰國、菲律賓、越南皆繳出1%以上漲幅。
外資長假前夕,分別大幅減碼台股、印度11.1億美元(以下貨幣單位皆為美元)、6.7億;印度成為12月以來外資淨流出最高的國家。菲律賓、泰國則逆勢吸金,金額為16.1億、2.5億,菲律賓的淨流入金額是2015年7月以來最高。
中信關鍵半導體ETF經理人(00891)張圭慧表示,過去一周台股表現強勢的族群為半導體,包含晶圓代工、矽智財、第三代化合物半導體等等,綠能包含電動車、風電也有不錯表現。目前看來第四季終端銷售動能呈現溫和態勢,今年IC設計價格漲幅達10%至30%,且缺料品項大為縮減,有助明年出貨回復常態,營收表現看好,尤其伺服器管理晶片、高速傳輸晶片等。針對車用領域,電動車產業發展趨勢明確,雖然目前對台系IC設計廠商的營收占比不高,但未來值得長期關注,建議投資人逢回可考慮布局。
越南仍是今年以來東協主要經濟體中相對強勢的市場,漲幅高達34%。中國信託越南機會基金經理人張晨瑋表示,隨貨幣寬鬆政策續行,資金持續往股市靠攏,11月新開證券戶數創歷史新高,且超過2019年全年新增戶數,惟目前越南證券戶數占總人口僅4%,大幅低於中國的12%及台灣的82%,意味越南證券市場仍在早期階段,後續內資成長具期待空間。外資對亞洲股市買賣超金額(單位:億美元)
(億美元) | 新興亞洲 | 台灣 | 南韓 | 印度 | 泰國 | 印尼 | 菲律賓 | 越南 |
今年以來 | -392.4 | -181.3 | -233.5 | 44.1 | -22.3 | 26.5 | -0.1 | -25.7 |
12月以來 | 31.7 | 2.5 | 22.9 | -10.9 | 0.9 | 0.7 | 17.2 | -1.7 |
最近一週 | 4.4 | -11.1 | 5.9 | -6.7 | 2.5 | -1.5 | 16.1 | -0.8 |
指數表現 | 新興亞洲 | 台灣加權 | 南韓 | 印度 | 泰國 | 雅加達 | 菲律賓 | 越南 |
上週收盤 | 778.0 | 17812.6 | 3017.7 | 57011.7 | 1641.7 | 6601.9 | 7297.7 | 1479.8 |
週漲(跌)幅 | -2.3% | -0.1% | 0.2% | -3.0% | 1.5% | -0.8% | 1.5% | 1.1% |
資料來源:彭博、中國信託投信整理,2021/12/20。