群益葛萊美基金三月市場綜合評論

經理人評論：
 NVIDIA GTC大會發表新一代Blackwell平台，其中GB200銷量可期，將嘉惠台廠相關供應鏈，其中散熱方案成本劇增，為新架構一大亮點。此外，台積電CoWoS產能瓶頸逐步緩解，AIserver ODM廠之營收可望大幅提升。操作上將以半導體、AIServer及工具機為主要投資重點，尤其看好GB200供應鏈，預期AI布建從雲端到終端將帶動換機潮，典範轉移至大數據趨勢，有利記憶體、算力、聯網升級的需求，AI終端應用上，看好機器人及工具機步入上行循環，將伺機逢低加碼相關個股。