群益葛萊美基金三月市場綜合評論
2024/4/17 下午 02:33:00 作者:李蕙君
經理人評論:
NVIDIA GTC大會發表新一代Blackwell平台,其中GB200銷量可期,將嘉惠台廠相關供應鏈,其中散熱方案成本劇增,為新架構一大亮點。此外,台積電CoWoS產能瓶頸逐步緩解,AIserver ODM廠之營收可望大幅提升。操作上將以半導體、AIServer及工具機為主要投資重點,尤其看好GB200供應鏈,預期AI布建從雲端到終端將帶動換機潮,典範轉移至大數據趨勢,有利記憶體、算力、聯網升級的需求,AI終端應用上,看好機器人及工具機步入上行循環,將伺機逢低加碼相關個股。