鋒裕匯理阿波羅基金七月份經理人評論

隨著時序進入下半年的電子產業旺季，台股近期資金逐漸由航運與原物料族群回流至電子類股，以基本面來看供需問題依舊還是下半年台股投資的主軸，電子族群來說ABF與半導體成熟製程依然呈現供不應求的狀況，然而隨著面板報價開始疲軟，市場對於驅動IC族群能否持續創造如此亮麗的表現紛紛表示疑慮，記憶體也在經歷一整年的上漲之後，市場對於第四季的看法開始分歧，總之短中期無論是就財報數字或是公司的接單狀況依舊看不到烏雲，不過敏感的市場投資人紛紛拿起手中的望遠鏡，去觀察遠方的黑點到底是不是內心所擔心的那片烏雲，以長期來看公司的股價與市值最終將反映公司的基本面，在短中期需求尚未見到反轉跡象的前提下，選股不選市還是投信基金能否持續打敗大盤的真正原因。