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每半年配息,指數年化報酬率超過20%!首檔ESG上櫃ETF來了,00928有何魅力?

2023/05/17 提供機構:風傳媒
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作者:林彥呈

首檔聚焦上櫃市場及ESGETF「中信上櫃ESG3000928)」將於58日至11日募集,其所追蹤的指數為臺灣指數公司特選上櫃ESG30指數(上櫃ESG30指數),自2018年底至今年224日區間的年化報酬率超過20%。中信投信指出,有別於台股上市股票ETF,上櫃ESG30指數嚴選30家上櫃優質企業,讓投資人參與櫃買市場黑馬的爆發潛力。

中信投信分析,上櫃股票向來具有小兵立大功的潛力,雖然股本較小,但相對上市門檻較低,聚焦新興產業更具爆發力,如今ESG成為全球主流投資策略,企業願意投入ESG,代表他們對於永續經營的承諾與實踐,值得市場青睞。

觀察上櫃ESG30指數,產業橫跨半導體、光電、貿易百貨及生技醫療,前10大成分股包括元太、寶雅、中光電、環球晶、世界先進、中美晶、穩懋、大江、力旺、群聯。

00928具備「OTC」三大魅力 指數表現打敗大盤

中信投信表示,00928具有「OTC」三大魅力,首先是爆發力(Outperform),由於上櫃市場股票的股性較活潑,容易受到消息面影響股價波動,一旦有利多就會吸引買盤,如果加上ESG篩選,整體投資組合的爆發力更加十足。

比較台股市場的五項指數自2018年底至今年224日區間的績效表現,上櫃ESG30指數的年化報酬率高達21.4%,相對上櫃30指數(17%)、上櫃指數(16.9%)、台灣加權指數(16.4%)、台灣高股息指數(10.5%),更有爆發成長動能。

其次則是ESG即戰力(Transform),上櫃ESG30指數瞄準重大事件公布月份,在每年4月、6月、9月、12月定期進行指數調整,例如4月企業年報公布旺季,以及12月的台灣永續評鑑分數發布,透過財務指標、流動性以及ESG規範,進行投組排除、篩選,汰換具即戰力的個股上陣,讓指數績效能更上一層樓,也能增加防護效果。

最後是台股收益力(Cash Flow),00928採取半年配制度,首次配息評價預計落在202312月。

根據臺灣指數公司回測資料統計,上櫃ESG30指數自2019年至2022年的各年度殖利率分別為6.1%5%5.5%3.2%4.9%,相較上櫃30指數、臺灣加權股價指數及上櫃指數,除2022年之外,上櫃ESG30指數其餘年份均高人一等。

00928經理人張嘉祐指出,因為上櫃股票具備股本規模優勢、籌碼集中及股性活潑等特色,即將問世的00928投組當中更透過流動性、財務能力及ESG指標,嚴選櫃買市場中的藍籌股,讓投資人可以參與上櫃市場的成長潛力,尤其股票走勢波動度大,投資人也會更加有感。

資料來源:Bloomberg、台灣指數公司、中國信託投信

本文由風傳媒提供