美光激勵費半、中概/金屬股嗨 美超微摔
2024/9/27
美光(Micron Technology)財測夯激勵半導體類股大漲、加上美國初領失業救濟金報告緩解就業市場隱憂，美國四大指數全面跳高。
道瓊工業平均指數9月26日終場上漲0.62%(260.36點)、收42,175.11點。那斯達克指數上漲0.6%(108.09點)、收18,190.29點，創7月16日以來收盤新高。標準普爾500指數上漲0.4%(23.11點)、收5,745.37點，創歷史收盤新高。費城半導體指數大漲3.47%(177.98點)、收5,310.50點，創7月23日以來收盤新高。
美光25日盤後公布的第四季度(6-8月)財報、本季(9-11月)財測皆優於預期，並重申2024年、2025年的AI用高頻寬記憶體(HBM)產能已全數售罄，股價跳空大漲14.73%、收109.88美元，創7月24日以來收盤新高，在費半30支成分股中漲幅僅次於碳化矽(SiC)材料領導廠商Wolfspeed, Inc.的16.73%。
其他AI相關半導體、設備股同步走強。應用材料(Applied Materials, Inc.)、半導體蝕刻機台製造商科林研發公司(Lam Research Corp.)、荷蘭半導體設備業龍頭艾司摩爾(ASML Holding N.V.)ADR分別勁揚6.23%、5.44%、4.19%。台積電(2330)ADR也上揚2.46%、收186.83美元，創7月12日以來收盤新高。
顧問機構Bain & Co. 25日發表研究報告指出，AI晶片與支援AI功能的智慧機、筆電需求激增，可能引發另一波全球晶片短缺潮。這份報告預測，2027年AI軟硬體市場規模有望從目前的1,850億美元一口氣膨脹至最多9,900億美元。
另一方面，美國最新一輪經濟數據大致符合或略優於預期。報告顯示，截至9月21日當週，初領失業救濟金人數較前週下滑4,000人、來到218,000人，略低於道瓊社調查的經濟學家預估值223,000人。持續申領失業救濟金人數則攀升至183.4萬人，略低於FactSet調查的預估。
另外，8月耐久財訂單持平於前月，優於經濟學家原本預測的月減3%。第二季(4-6月)國內生產毛額(GDP)成長年率為3%，符合市場原先預期。
Horizon Investments研究部負責人Mike Dickson指出，GDP數字強化經濟成長背景仍強勁的看法。
今(2024)年以來，標普500、道瓊已多次刷新歷史高，那斯達克指數目前距離歷史最高峰也只剩2%。
標普500十一大類股有7個走揚，原物料領軍、上漲了1.79%，主因中國揭露疫情來規模最大的經濟刺激方案、官員誓言執行「必要的財政支出」，提振了金屬價格。
Dickson表示，中國誓言刺激經濟、政府願意提供協助提振了消費者信心、並減輕房地產市場壓力，乃市場分水嶺。
世界最大上市銅礦商美國自由港麥克墨倫公司(Freeport-McMoRan Inc., FCX)、南方銅業(Southern Copper)分別勁揚7.45%、8.23%。在美掛牌的中概股ADR同步走強。阿里巴巴(Alibaba)、拚多多(PDD Holdings)ADR分別大漲10.07%、13.57%。
不過，標普500能源類股逆勢下挫2%，主因英國金融時報引述消息人士報導沙烏地阿拉伯準備棄守100美元油價、奪回市佔率，石油輸出國組織(OPEC)產油量可能因而增加。
個股變化方面，AI伺服器及儲存技術大廠美超微電腦(Super Micro Computer)逆勢重挫12.17%、收402.40美元。華爾街日報引述未具名消息人士報導，美國司法部已對美超微展開調查，似乎跟某前員工吹哨揭發違反會計原則情事、對公司及執行長發起控訴有關。