日經狂崩4,451點、史上最大 期貨數度熔斷
2024/8/5
因美國經濟衰退疑慮攀升、美股上週五(2日)重挫，投資人避險，日圓狂升，拖累日經225指數5日持續跳水，終場狂崩12.40%或跌4,451.28點，收31,458.42點，連續第3個交易日走跌，超越「黑色星期一」隔天的1987年10月20日的崩跌3,836點、創下史上最大單日跌點紀錄，百分比跌幅為史上第2大(僅低於1987年10月20日的暴跌14.90%)，較7月11日創下的歷史最高紀錄(收盤價42,224點)拉回25.5%、落入技術分析所謂的「熊市」。日經指數3個交易日來(8月1-5日)累計崩跌7,643點。
日經新聞報導，在日本時間5日13點30分左右，大阪交易所的日經指數期貨因跌幅達到跌停的8%、一度觸發「熔斷機制(Circuit Breaker)」、暫停交易，之後再度重啟交易後、因賣壓仍大，於14點30分左右再度觸發熔斷。
東證股價指數(TOPIX)終場暴跌12.23%(跌310.45點)，收2,227.15點，連續第3個交易日走跌，較7月11日創下的歷史最高紀錄(收盤價2,929點)拉回24%、摔進「熊市」。
東證Prime今日上漲家數14家、下跌家數1,623家、維持平盤家數7家。東證Prime今日成交額達26兆3,946億日圓，連續第146個交易日高於顯示買氣活絡界線的3兆日圓大關。
就類股表現來看，33類股全數下挫，其中以保險業類股跌幅最大，其次依序為銀行業、證券/商品期貨和非鐵金屬。
根據MoneyDJ XQ全球贏家系統的報價顯示，截至日本股市5日收盤(台北時間14點00分)為止，日圓相對於美元匯率飆升2.93%至142.29日圓兌1美元，稍早最高升至142.15、創7個月來(1月3日以來)新高水準；日圓相對於美元匯率上週五(2日)飆升2.04%、連續第4個交易日走升。
日本半導體相關股崩跌。晶片設備巨擘東京威力科創(TEL)崩跌18.48%(跌5,000日圓)亮燈跌停、測試設備商愛德萬測試(Advantest)崩跌15.84%(跌1,000日圓)亮燈跌停、晶圓切割機廠DISOC崩跌15.70%(跌7,000日圓)亮燈跌停。
UNIQLO營運商迅銷重摔9.59%。氣溫偏高、夏季商品銷售強勁，UNIQLO日本同店銷售續揚、不過增幅大幅縮小。
日本媒體Kabutan指出，TEL、迅銷今日跌幅分別為日經225指數帶來490.37點、379.54點跌點，跌點「貢獻度」分居日經指數成分股第1、2大。
任天堂暴跌16.53%。Switch銷售量幾乎腰斬，拖累任天堂上季營益暴減7成、遜於市場預期。
IC基板廠Ibiden暴跌15.47%，盤中一度大漲3.42%。生成式AI伺服器用IC基板訂單持續穩健、工廠稼動率揚升，Ibiden上季營益大增近4成，不過今年度財測預估維持不變。
軟板廠NOK下跌5.16%、盤中一度飆漲4.48%。以軟板為主的「電子零件事業」銷售大增、轉盈，帶動NOK上季純益狂飆2倍，上修年度財測預估。
韓股週一重挫，創下今年1月以來的新低，因市場擔憂美國經濟衰退風險的影響。韓國綜合股價指數（KOSPI）8月5日收盤下跌8.77%或234.64點，收2,441.55點。週一暴跌令韓國證交所啟動「熔斷機制」，在KOSPI期貨合約暴跌超過5%後，從上午11點起暫停程式交易5分鐘。午後，KOSPI指數下跌逾8%之後，股市交易也暫停了20分鐘。
韓國財政部長崔尚木週一呼籲密切監測金融市場，防止波動加劇，因為市場擔心美國和其他地區出現經濟衰退。崔表示，由於對美國經濟放緩的擔憂和其他因素，全球金融市場的波動性大幅擴大。我們需要保持警惕，並與相關機構密切合作，維持全天候監控系統。
美國勞工部8月2日公佈，美國7月非農就業人口增長11.4萬人，低於預期的增加17.5萬人，創3個月來的最小增長。7月平均每小時工資年增率降至3.6%，為2021年5月以來的最低水平。失業率則升至4.3%，為2021年10月以來的新高。疲弱的就業報告公布之後，市場對聯準會9月降息兩碼的預期從22%大幅上升至69%。
美國最新失業率還觸發了薩姆衰退指標（Sahm Recession Indicator），該指標已100%成功預測經濟衰退。根據其定義，當失業率的3個月移動平均值較過去12個月裡3個月均值的最低值上升0.50個百分點或以上時，即可判定經濟開始衰退。美國過去3個月的失業率平均為4.13%，而過去12個月裡的最低3個月均值為3.6%。
韓國金融服務委員會主席金秉煥週一表示，監管機構將繼續對金融市場的潛在波動保持警惕，稱韓國金融體系容易受到外部衝擊的影響，其根本原因是債務相對較高以及對債務的依賴程度較高，將努力透過實施更嚴格的限制措施來減少高額家庭債務。
金秉煥表示，我們需要改變債務依賴的結構，以確保穩定和充滿活力的增長以及金融穩定，稱由於可能降息和國內市場復甦，家庭債務可能會進一步增加，政府計劃通過延長償債比率的實施來收緊對此類貸款的控制。償債率衡量借款人必須支付的本金和利息與其年收入的比例，是貸款總額的上限。
韓國央行週一公佈的數據顯示，由於外幣計價債務出售和非美元資產價值增加，韓國外匯存底7月結束了三個月的下跌。數據顯示，截至7月底，韓國外匯存底達4,135.1億美元，月增13億美元。央行將此成長歸因於出售10億美元的外匯穩定債券以及在美元疲軟的情況下非美元資產折算價值的上升。
央行表示，衡量美元兌主要貨幣價值的美元指數上個月下跌1.3%，提振了非美元資產的換算價值。外匯存底包括以外幣計價的證券和存款、國際貨幣基金組織儲備部位、特別提款權和金條。截至7月底，美國國債等外國證券的價值為3,670.5億美元，月增30.7億美元，佔外匯存底的88.8%。截至7月底，存款價值為223.5億美元，較同期減少20.8億美元。
三星電子(Samsung Electronics)(005930.KS)下跌10.30%至71,400韓元。電池大廠LG新能源(LG Energy Solution)(373220.KS)下跌4.17%至322,000韓元。DRAM巨擘SK海力士(SK Hynix)(000660.KS)下跌9.87%至156,100韓元。