日盛金融控股股份有限公司
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1.沿革與背景
日盛金成立於2002年,由日盛證券與日盛國際商業銀行以股份轉換方式設立,是一家以”證券”為主要經營核心的金融控股公司。公司不具家族色彩,而是由新生銀行及港商建群集團這兩大外資股東所掌控,其經營及管理是交予專業經營團隊。
日盛金旗下主要子公司有日盛證券、日盛銀行、日盛國際產物保險代理人。
(1)日盛證券:成立於1961年,前身為「日盛隆證券」,於1989年改制為綜合券商,開始經營經紀、自營、承銷三種業務。
(2)日盛銀行:成立於1992年,原名為寶島銀,主要股東有養樂多、日盛證券。
(3)日盛國際產物保險代理人:成立於2004年,為使金控事業版圖更加完整而設立。
2020年12月,富邦金(2881)將以每股13元,公開收購公司股權逾50%股權,目標最終取得100%股權,收購期間將自2020年12月22日,到2021年2月1日止。
2022年9月,富邦金控宣布控吸收合併公司,合併基準日將由公司及富邦金共同協議訂定並對外公告。富邦金規劃於2022年底前完成合併,並於2023年上半年完成富邦證券及日盛證券、台北富邦銀行及日盛銀行等子孫公司之整併。
2.營業項目及產品結構
(1)日盛證券:
營業項目有經紀、自營、承銷、期貨、債券、財富管理、衍生性金融商品、財務顧問、股務代理、國際業務、證券投資顧問等業務。
2020年經營項目占營收比重分別為:經紀業務83%、自營業務14%、承銷業務3%。
(2)日盛銀行:
營業項目有存、放款業務、外匯業務、財富管理業務、消費金融業務、信用卡業務、企業金融業務、信託業務與電子金融等業務。
2020年各項收益占營收比重分別為:利息淨收益66%、手續費淨收益30%。
(3)日盛國際產物保險代理人:
代理多家產物保險公司產品,包括火災保險、傷害保險、汽車保險、工程保險、信用保險、各式責任保險及其他財產保險等。
2020年各項保險佣金收入占營收比重分別為:火災保險68%、傷害保險(含健康保險) 15%、其他責任保險2%、汽車保險15%。
二、市場需求與銷售競爭
1.產業結構與供需
根據中央銀行經濟研究處統計,2021年1月底國內經營銀行業務之金融機構家數計有:本國銀行38家、外國銀行在台分行29家、基層金融機構(含信用合作社、農漁會信用部)334家,前三大銀行資產的市佔率僅約23%,市場競爭激烈。
在證券業市場方面,大型券商為搶佔市場占有率而不斷地進行合併,證券市場集中化趨勢日益明顯。台灣整體證券市場,2020年集中市場股票成交總值49.2兆元,年成長69%;店頭市場方面,股票成交總值12.1兆元,併計上市櫃公司,2020年市場成交總值61.3兆元。另外,集中市場外資交易比重由2019年的27.6%下降至 26.6%。
2.銷售狀況
(1)日盛證券:
經營以證券及期貨經紀為業務為主,在全台各地皆設有營業據點,至2019年底總共設立43個營業據點。2020年,日盛證經紀業務市占率3.6%,排名市場第7名。
2014年,日盛證券計劃設立創投子公司,初期資本額約4億元,名稱暫定為「日盛創投」。
(2)日盛銀行:
日盛銀以消金放款業務為主,其中消金占38%、企金占62%。至2020年底,日盛銀資產總額達2,733億元,排名國內銀行31名;存款餘額方面,佔國內市佔率為0.5%,國內排名第30名;放款餘額部份,佔國內市佔率為0.5%,國內排名第31名。
服務地區以國內為主,海外市場為輔,營業地區涵蓋全台各地,至2020年年底國內擁有44家分行,其中苗栗以北的北台灣分行數占65%,海外有香港辦事處。
(3)日盛國際產物保險代理人
以代理產物保險商品為主要業務,已代理多家產物保險公司產品。
3.國內外競爭廠商
國內同業競爭者為中信金、元大金、台新金、永豐金、玉山金、兆豐金、合庫金、國泰金、國票金、第一金、富邦金、華南金、開發金、新光金;外商集團競爭者為Citigroup、HSBC Holding等。
2020年台灣銀行存款業務排行(列前十大):臺灣銀行、合庫、中信銀、一銀、土地銀行、兆豐銀、國泰世華銀、華銀、玉山銀、台北富邦銀,合計佔整體比重超過6成。
2020年台灣銀行放款業務排行(列前十大):臺灣銀行、合庫、土地銀行、中信銀、一銀、兆豐銀、華銀、國泰世華銀、玉山銀、彰銀,合計佔整體比重超過6成。
四、財務相關
1.海內外投資況狀
2013年日盛金通過海外子公司轉投資中國大陸案,由子公司日盛嘉富證國際有限公司,轉投資日盛財務資訊顧問公司,初期資本額100萬美元,預計2013年底前成立。
2013年底,日盛銀向香港主管機關申請設立香港代表人辦事處。
2.相關重要財務數據
(1)逾放比:NPL
季度 |
2010年Q1 |
2010年Q2 |
2010年Q3 |
2010年Q4 |
逾放比(%) |
1.95 |
1.86 |
1.67 |
1.75 |
季度 |
2011年Q1 |
2011年Q2 |
2011年Q3 |
2011年Q4 |
逾放比(%) |
1.69 |
1.64 |
0.65 |
0.33 |
季度 |
2012年Q1 |
2012年Q2 |
2012年Q3 |
2012年Q4 |
逾放比(%) |
0.31 |
0.3 |
0.35 |
0.41 |
季度 |
2013年Q1 |
2013年Q2 |
2013年Q3 |
2013年Q4 |
逾放比(%) |
0.61 |
0.61 |
0.6 |
0.55 |
季度 |
2014年Q1 |
2014年Q2 |
2014年Q3 |
2014年Q4 |
逾放比(%) |
0.56 |
0.18 |
0.18 |
0.08 |
季度 |
2015年Q1 |
2015年Q2 |
2015年Q3 |
2015年Q4 |
逾放比(%) |
0.09 |
0.1 |
0.22 |
0.21 |
季度 |
2016年Q1 |
2016年Q2 |
2016年Q3 |
2016年Q4 |
逾放比(%) |
0.23 |
0.25 |
0.21 |
0.23 |
季度 |
2017年Q1 |
2017年Q2 |
2017年Q3 |
2017年Q4 |
逾放比(%) |
0.43 |
0.43 |
0.43 |
0.45 |
季度 |
2018年Q1 |
2018年Q2 |
2018年Q3 |
2018年Q4 |
逾放比(%) |
0.28 |
0.28 |
0.25 |
0.26 |
季度 |
2019年Q1 |
2019年Q2 |
2019年Q3 |
2019年Q4 |
逾放比(%) |
0.28 |
0.19 |
0.17 |
0.15 |
季度 |
2020年Q1 |
2020年Q2 |
2020年Q3 |
2020年Q4 |
逾放比(%) |
0.15 |
0.26 |
0.27 |
0.25 |
季度 |
2021年Q1 |
2021年Q2 |
2021年Q3 |
2021年Q4 |
逾放比(%) |
0.19 |
0.21 |
0.15 |
0.19 |
(2)呆帳覆蓋率:
季度 |
2010年Q1 |
2010年Q2 |
2010年Q3 |
2010年Q4 |
呆帳覆蓋率(%) |
50.5 |
56 |
62.01 |
52.04 |
季度 |
2011年Q1 |
2011年Q2 |
2011年Q3 |
2011年Q4 |
呆帳覆蓋率(%) |
63.3 |
64.85 |
157.34 |
307.25 |
季度 |
2012年Q1 |
2012年Q2 |
2012年Q3 |
2012年Q4 |
呆帳覆蓋率(%) |
325.95 |
337.93 |
291.62 |
288.56 |
季度 |
2013年Q1 |
2013年Q2 |
2013年Q3 |
2013年Q4 |
呆帳覆蓋率(%) |
197.22 |
187.76 |
192.81 |
210.15 |
季度 |
2014年Q1 |
2014年Q2 |
2014年Q3 |
2014年Q4 |
呆帳覆蓋率(%) |
215.05 |
657.93 |
659.07 |
1335.57 |
季度 |
2015年Q1 |
2015年Q2 |
2015年Q3 |
2015年Q4 |
呆帳覆蓋率(%) |
1170.61 |
1160.94 |
543.1 |
593.66 |
季度 |
2016年Q1 |
2016年Q2 |
2016年Q3 |
2016年Q4 |
呆帳覆蓋率(%) |
549.69 |
524.03 |
598.74 |
566.53 |
季度 |
2017年Q1 |
2017年Q2 |
2017年Q3 |
2017年Q4 |
呆帳覆蓋率(%) |
297.37 |
299.25 |
302.66 |
302.11 |
季度 |
2018年Q1 |
2018年Q2 |
2018年Q3 |
2018年Q4 |
呆帳覆蓋率(%) |
464.85 |
463.78 |
521.46 |
497.9 |
季度 |
2019年Q1 |
2019年Q2 |
2019年Q3 |
2019年Q4 |
呆帳覆蓋率(%) |
471.47 |
649.52 |
759.9 |
841.16 |
季度 |
2020年Q1 |
2020年Q2 |
2020年Q3 |
2020年Q4 |
呆帳覆蓋率(%) |
874.69 |
485.11 |
477.57 |
514.01 |
季度 |
2021年Q1 |
2021年Q2 |
2021年Q3 |
2021年Q4 |
呆帳覆蓋率(%) |
641.8 |
593.54 |
825.19 |
672.27 |
|
|
|
|