海外基金
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「海外基金」是指基金資產主要投資在本國以外地區的股票、債券等標的,美國的基金業者若是發行臺股基金,對美國投資人來說,就是「海外基金」。
「海外、國內」(Overseas vs. Domestic)是指基金資產的投資區域。
「 境內、 境外」(Onshore vs. Offshore)指的是基金發行公司的註冊地。
早期受限於法令規定及國內投信公司的能力,一開始未能發行投資國外的基金,因 此基金業者、分析人員或媒體常將 海外基金與 境外基金混為一談。隨著基金相關法令 的開放,以及投信公司與國外資產管理公司合作,投信公司的國際投資能力提升,投 信公司募集發行的海外基金已成為市場的主力產品。基金銷售人員有必要在對客戶解 說時,區分清楚海外基金與境外基金的不同。
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