前稱中信證(KGI)，成立於中華民國七十七年九月，公司為一綜合證券商，主要業務為從事有價證券之經紀、發行、交易和證券相關業務及期貨契約買賣等業務，提供客戶各種專業的證券投資及理財服務。
2003年合併台育證券，將經紀業務市佔率提高至4%以上，成為一線券商，2009年在國內市佔率為3.77%。2004年凱基證成為開發金大股東，持股2.77%。
凱基證共有海外控股公司、凱基期貨、凱基投信、凱基投顧，其2008年獲利貢獻分別為18.2億元、2.5億元、-630萬元及330萬元。
亞太地區香港與泰國分別各有5及15家子公司，在大陸設有2家辦事處。在香港市佔率約1%，為外資券商中市佔率排名第一，若加計中國大陸境內外資券商，則排名第二，僅次於花旗。
在取得香港交易所承銷執照後，凱基證香港公開承銷市佔率達到20%，2009上半年香港子公司佔整體獲利約33%，泰國子公司佔整體獲利9%。
凱基證海外獲利穩定成長，泰國市場著重創新研發投資商品，香港建構財富管理平台。
南韓據點營運績效未如預期，於2007年出售南韓KGI，2008年入帳獲利23億元。
凱基證於2009年5月15日宣佈以290億元現金及股票購併台新金旗下台證證券，通路據點由35家分公司增加至88家分公司，市佔率自3.73%提升至8.34%，在國內排名第二。
收購台證資金來源主要為(1)發行GDR，共募得93.6億元，約有50%已轉換，新股本約287.31億元(2)向銀行融資，取得資金為70億元(3)凱基與台證帳上現金各約87億元與45億元(4)賣回台證大樓。
台證每年稅後淨利約12~18億元，承銷經驗豐富，有助於凱基未來承銷業務推展。
行政院金融監督管理委員會於2009年11月10日宣佈，核准凱基證券合併台證證券，並於原址設53家分公司，合併後凱基證券經紀業務據點增為88處。同年11月12日公告，核准凱基期貨與台證期貨合併案，凱基期貨為存續公司，台證期貨為消滅公司。
凱基證券2009年11月18日公告，董事會決議與台證證合併案之基準日為2009年12月19日；子公司凱基期貨與台證期貨合併基準日同樣為12月19日。凱基證表示，合併之後，證券經紀業務市佔率提升至8%以上，躍升國內第二；凱基期貨國內外業務市佔率則排名首位，結構型商品發行量晉陞為龍頭。
2012年4月開發金控公司宣布，將以每股5.5元現金，以及1.2比1的換股比例併購凱基證，併購總額達546億元，預計5月進行併購。
2015年7月，開發金宣佈將旗下凱基證的香港、新加坡及泰國等所有海外子公司，整合至一家控股公司之下，此控股公司(凱基香港)計畫至香港掛牌上市。
2015年12月，凱基證透過香港子公司KGI Capital Asia Ltd.收購印尼券商PT Hasta Dana Sekuritas Indonesia(HDSI)99％股權，該公司為PT HD Capital Tbk子公司，完成收購後更名為PT KGI Securities Indonesia。
