《Fund消息》多元配置成主流 聚焦高CP資產勝率高
MoneyDJ新聞 2018-11-15 17:34:48 記者 王怡茹 報導 群益投信即將在本(11)月26日推出「群益潛力收益多重資產基金」，基金佈局標的鎖定高CP四大資產，分別為高度開發市場潛力股、高收益債、可轉債(Convertible bond)、特別股(Preferred stock)，並提供新台幣、美元、人民幣三種計價幣別，以滿足投資人多元幣別理財需求。
群益潛力收益多重資產基金經理人徐煒庠指出，統計自2014年來，市場不乏大小黑天鵝事件干擾，包括聯準會啟動升息循環、人民幣大幅貶值、油價下挫、英國脫歐公投等等，若以高CP四大資產配置來因應，不僅各年度表現都勝過傳統股債配置，且年年繳出正報酬佳績。
儘管2018年來金融市場飽受美中貿易爭端、通膨升溫疑慮的影響，VIX指數多次竄升至20之上，使得多數股市紛紛回檔修正、年初迄今報酬率由正翻負，然高CP四大資產配置則仍維持近2%的報酬表現，較股債各半配置的-4%抗震效果更好(見末圖)，顯示在多重資產策略下，選定趨勢、增值潛力兼備的強資產，配合股/債息水準高的收益資產，能發揮更佳的投資效益和抗震能力。
群益投信表示，2018年來全球景氣仍續處擴張軌道上，企業獲利亦表現穩健，但是在聯準會升息腳步可能加快的疑慮、國際貿易關係緊張、地緣政治風險等因素干擾下，多空並存的環境使得金融市場波動劇烈，投資難度加劇，相對也更加彰顯資產配置和波動管理的重要性，而選擇具有長期總報酬優勢以及能抵禦市況、具收益保護的標的進行配置，更是現階段波動升高環境下的穩健理財關鍵。
高CP四大資產配置各年度報酬勝傳統股債各半配置：
資料來源：群益投信，統計2014-2018/11/13。
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