《Fund消息》目標到期債券基金正夯 施羅德再發第七檔
MoneyDJ新聞 2018-05-21 17:25:13 記者 王怡茹 報導 施羅德投信於今(2018)年3月聯手兆豐銀行發行目標到期債基金後，受到投資人熱烈迴響，因此決議於5月底再次聯手，推出第二檔目標到期債基金 - 「施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金」。施羅德投信表示，該基金為旗下第七檔目標到期債基金，期望幫助投資人於震盪市場下達成投資目標。
繼2016年8月開始推出台灣首檔「目標到期債券基金」後，施羅德投信陸續推出七檔目標到期債基金，總管理規模約達280億。由於這類基金頗受好評，施羅德投信短時間內再次聯手兆豐銀推出第二檔目標到期債基金，預料能再獲投資人青睞。
施羅德投信表示，該檔基金投資標的鎖定新興市場債，而為嚴控風險，特別設下三層管理條件：首先，投資組合中60%以上為投資等級債券，且不主動持有垃圾級CCC+以下的債券；其次，拉高至7成投資於新興國家主權債，就算是投資企業債，也是以各國大型企業為首選，以有效降低違約可能。最後是以新興市場美元債避開新興市場匯率風險，追求較低投資組合波動度。
施羅德投信業務行銷長謝誠晃指出，這類產品可以幫助國人解決失去投資方向的困擾，更可以鼓勵投資人長期持有優質標的，克服猜測市場與短線進出的焦躁，也較有機會掌握投資成果。不過，要提醒投資人的是，這類產品若未到期買回，會收取提前買回費用，並歸入基金資產以維護既有投資人利益，所以投資前要留意。
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