疫情拖累大盤 MSCI ESG指數績效相對抗跌
MoneyDJ新聞 2020-04-28 12:09:09 記者 李彥瑾 報導 受疫情因素影響，今年全球金融市場劇烈震盪，美股也陷入修正行情。不過，據摩根士丹利資本國際公司(MSCI)研究，以MSCI ESG(Environmental、Social和Governance)評級作為選股因子的MSCI ESG相關指數，今年表現均優於大盤，具有相對抗跌的優勢。
《ETF Trends》報導，MSCI分析師日前發表研究報告稱，以MSCI全世界指數(MSCI ACWI Index)為母指數的MSCI ESG指數，包括MSCI全世界ESG 全球指數(MSCI ACWI ESG Universal Index)、MSCI 全世界ESG 領袖指數(MSCI ACWI ESG Leaders Index)、MSCI 全世界ESG優化指數(MSCI ACWI ESG Focus Index)和MSCI 全世界SRI指數(MSCI ACWI SRI Index)，今年第一季的績效均超越大盤MSCI全世界指數。
根據MSCI的數據，今年截至3月31日，MSCI全世界指數總計下跌21.3%，而上述四個指數則分別下跌20.1%、19.9%、20.6%和18.4%。
MSCI分析師指出，MSCI ESG指數於今年第一季的表現，印證了MSCI先前的研究結果，也就是ESG評級較高的公司，受到系統性風險(如外部衝擊)的影響較低，而肺炎疫情危機為這類衝擊的最新例證。
彭博社報導，今年第一季，美股ESG ETF有59%的績效高於標普500指數，而歐股ESG ETF也有60%表現優於MSCI歐洲指數。2019年，ESG ETF共吸引超過80億美元的資金，規模是2018年的四倍。
據台灣證交所公司治理中心說明，ESG投資指的是將企業在環境(Environment)、社會(Society)與公司治理(Governance)等面向之風險與績效納入投資考量，取代單純的財務、技術分析，能夠獲得優於大盤表現的投資報酬。
MoneyDJ XQ全球贏家系統報價顯示，今年截至4月27日，Xtrackers MSCI美國ESG領袖股票ETF(USSG.US)累計下跌9.38%；iShares ESG MSCI美國領導者ETF(SUSL.US)下跌9.58%。相較之下，美股大盤標普500指數今年以來挫跌10.90%。
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