看好受惠國內經濟反彈 近期美小型股漲勢超越大盤
MoneyDJ新聞 2020-05-11 14:03:56 記者 李彥瑾 報導 武漢肺炎疫情重創美國經濟，失業人口急速飆升，4月失業率創二戰後最慘紀錄。不過，市場信心未因此崩盤，美股不跌反漲，與國內經濟表現息息相關的小型股更是受到投資人追捧，近期漲幅超越大盤。
《華爾街日報》10日報導，追蹤羅素3000指數中市值最小2,000檔股票的羅素2000指數(Russell 2000 Index)，成分股平均市值為20億美元，該指數過去1個月來上漲12%，高於標普500指數的6.5%。考慮到近10年來，小型股報酬表現一直落後於大型股，近期的強勁漲勢格外引人注目。
報導指出，小型股近期走勢強勁，部分原因來自投資者人看好聯準會(Fed)和白宮將竭盡所能拉抬美國經濟。目前美國基準利率已接近0%的水準，國會也通過總額超過3兆美元的援助計畫，以減緩疫情對經濟之衝擊。
資產管理公司Glenmede投資長Jason Pride建議客戶買進小型股，他認為，空頭行情高峰來臨時，小型股是受創最深的族群之一，此前跌勢導致平均市值跌至約14%的長期平均水平。Pride稱，美國小型企業正面臨龐大的裁員和租金壓力，但當經濟復甦時，小型企業也將是最大受益者。
券商BTIG也提出類似的看法。該公司表示，在大盤走跌的情況下，其傾向於買進小型股。
雖然近期小型股表現亮眼，羅素2000指數全年仍下跌約20%。
根據美國勞工部勞動統計局(Bureau of Labor Statistics)8日公佈，2020年4月美國非農就業人數減少2,050萬人，失業率飆升至14.7%，打破二戰後1982年11月創下的最高紀錄(10.8%)。若計入未繼續求職和就業不足(underemployed)的人，4月失業率實際上達到22.8%。
MoneyDJ XQ全球贏家系統報價顯示，以追求羅素2000指數表現為目標的「iShares羅素2000 ETF」(IWM.US)，今年截至8日累計下跌20.11%，遜於標普500指數同期間下跌9.32%，但4月勁揚13.85%，擊敗標普500指數4月上漲12.68%。
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