《DJ在線》教育市場帶勁，NB供應鏈能見度透年底
MoneyDJ新聞 2020-08-14 11:45:42 記者 張以忠 報導
全球肺炎疫情擴散之下，WFH(居家工作)、遠距教學所帶動的NB拉貨需求，在今(2020)年第2季到達高峰後，隨著疫情影響時程不斷拉長，NB拉貨需求也將延續至下半年，並以教育市場標案為主要成長動力，其中又以chromebook需求最為顯著，預期下半年NB品牌廠、ODM廠營運表現仍具支撐。
二次疫情帶動NB需求持續，下半年教育市場領頭
供應鏈指出，二次疫情讓教育標案市場需求十分強勁，包括美國、歐洲、日本教育單位，為了避免學校教育中斷，眼看疫情無法短時間解除、疫苗也沒辦法馬上問世，紛紛增加預算、或是將多年預算計畫提前施行，譬如日本的GIGA school計畫，本來目標要在2024年之前讓中小學生擁有一台NB，受到疫情影響，現在要提前至今年完成。
宏碁(2353)董事長陳俊聖先前指出，疫情的不確定性持續，下半年教育市場仍有需求，目前NB只滿足了全球約30%學生需求，還有70%未被滿足，需要時間消化。
另根據上游供應鏈指出，包括軟體業者微軟以及晶片大廠Intel，原本認為上半年NB達到出貨高峰後，保守看待下半年NB需求，不過目前皆上修展望，認為下半年NB需求有望不亞於上半年的強勁表現。
若上半年的NB需求主要包含WFH以及遠距教學的話，下半年主要動能會在教育市場，而教育市場又以chromebook最受青睞，主因chromebook價格實惠，且擁有眾多Google自行開發以及第三方平台的工具，方便學生使用。研調機構預估，2020年chromebook出貨量可望上看2000萬台、成長17%。
台廠chromebook供應鏈下半年出貨仍具動能
台廠供應鏈當中，宏碁chromebook在全球市佔率處於領先地位，第2季營收季增34.23%，其中有不少是來自chromebook強勁拉貨需求。
宏碁指出，下半年chromebook在亞太地區如菲律賓、印尼、日本皆有大型教育標案釋出，商用端也有多項採購需求，預期能持續保持領先地位。
華碩(2357)目前chromebook佔NB事業出貨比重約達10-15%，華碩指出，疫情造成教育標案需求很強，今年在美國、歐洲的1-2個國家以及日本GIGA school計畫有爭取到訂單，並預期第3季NB出貨可望季增逾3成，並指出依目前前線業務所掌握的訂單來看，整體NB需求到年底都很強勁。
ODM廠方面，以廣達(2382)在chromebook擁有較高市佔率，第2季chromebook出貨佔比約2成，目前HP、宏碁在chromebook市佔率最高，而廣達取得這兩家品牌廠chromebook訂單多數份額，因此儘管第2季NB出貨基期已高，廣達仍認為第3季NB出貨將逆勢再走高、出貨估較上一季雙位數成長，整體下半年NB出貨也會較上半年雙位數成長，全年NB出貨也會較去年雙位數提升。廣達是所有ODM廠商中對於第3季NB展望最為正面的。
市場預期，廣達chromebook佔比下半年還會再拉升。廣達對於NB的正面展望已是考量了當前8吋晶圓、面板、CPU供應吃緊情況，若零組件短缺情況能夠好轉，不排除全年出貨量還有機會再上調。
仁寶(2324)chromebook佔比約15-20%，仁寶預期，第3季零組件供應與訂單需求有15-20%的缺口，預估第3季NB出貨季減個位數，若零組件後續供應走順，個位數減幅還會再縮小、若供應惡化就會是高個位數減幅。
緯創(3231)7月NB出貨170萬台、月減10萬台，不過優於原本預期的雙位數月減，推估可能是全球多處地區二次疫情再起所帶動的WFH需求，緯創預估8月NB出貨會較上月略修正，目前暫時維持第3季NB出貨較上季高峰季減5-10%，但密切觀察終端需求可能再度變化(好轉)。
英業達(2356)則指出，目前訂單能見度達6個月、看至明年第1季，整體需求仍強勁，惟目前有零組件缺料問題，目前訂單與料源的gap(差距)大約一周，因此目前接單需求很強，但能否滿足客戶需求仍須視零組件供應情況而定。第3季NB出貨應能持穩上一季高檔、優於去年同期表現。
和碩(4938)目前以智慧型手機為營收大宗，NB出貨規模較小，和碩預期，第3季NB出貨有望季增10-15%。
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