《DJ在線》關稅避風港，越南投資過熱了嗎?
MoneyDJ新聞 2019-07-11 13:14:59 記者 丁于珊 報導 貿易戰開打已經一年多的時間，中、美兩方遲遲沒有共識，戰況膠著，但已經有越來越多企業體悟，分散製造地點勢在必行，不少企業選擇轉往東南亞投資，其中越南湧入大批資金，成為東南亞國家中的首選。
自貿易戰後，宣布擴廠或投資越南的企業越來越多，根據越南計劃與投資部公布的數據顯示，越南在今年上半年吸引外資投資金額184.7億美元，以中國、香港及韓國投資金額最多。這些外資看中的，是越南具備人口紅利、經濟成長率高、內需市場龐大、在區域供應鏈中的戰略位置、賦稅及關稅優惠等優勢。
人口紅利多，支撐強大內需市場
人口紅利是許多台商布局越南看中的主要條件之一，越南目前人口總數約在9700多萬人，人口數排名全球第15位，越南人口平均年齡約在30歲左右，15-64歲工作年齡人口比例近七成，人口結構年輕，不僅意味著充沛的勞動力，也代表強勁的消費力可帶來龐大的內需市場。
越南2018年人口結構
另一方面，政府也投入大量的資源在教育當中，根據調查，過去20年，政府將總支出的20%用在教育當中，在全球標準中是相當高的比重。
除了勞動力充足之外，越南的薪資也相對低廉，以東協六國來看，越南的薪資低於泰國、印尼及菲律賓，最低薪資大約在125-180美元/月，雖不是最低，但是在東協區域內，還是很具備競爭力。
台灣與主要東協國家最低工資參考
製表：MoneyDJ 丁于珊
而越南的經濟成長率也較東協其他國家快速，這要歸功於人口紅利帶來的優勢，越南近幾年的私人消費穩定成長，在出口成長率也同步提升。同時，越南政府也積極加強基礎建設，例如公路、地鐵、機場等等，並以民間興建營運後轉移(BOT)或公私夥伴（PPP）的方式，鼓勵國內外的民營企業投入基建。政府也積極改善經商環境，鼓勵外資進駐，希望藉此帶動當地經濟。
在各方面的推動下，越南的經濟成長率在2018年來到7.08%，高於政府設定的6.7%目標，是十年以來的新高，也是亞洲經濟體中，僅次於印度的第二成長快速國家。
具貿易戰略位置，善用FTA增加外銷競爭力
至於在對外貿易方面，越南處於中國與東協國家的貨物中轉位置，而且與多個區域及國家簽有貿易協定。首先以越南所在的東協國家來看，會員國進口產品只要符合40%原料在地化的規範，就享有關稅優惠。而東協又與日本、韓國、印度、紐澳、香港等國家簽有經濟合作協定或自由貿易協定。
而越南本身則在近期與歐盟簽署《越南與歐盟自由貿易協定》(EVFTA)和《越南與歐盟投資保護協定》(EVIPA)，並且獲歐盟理事會宣布批准。這項歷時7年談判的EVFTA生效後，越南輸往歐盟99%以上貨品將可享有免關稅優惠，不僅帶動越南與歐盟間的貿易，尋求低成本製造的歐洲企業也可能因此繞過中國，轉向越南投資。
除此之外，越南與日本、韓國、以色列等國家簽有自由貿易協定，並參與跨太平洋夥伴全面進步協定，對美國則有美國提供給發展中國家及未開發國家普遍化優惠關稅(GSP)，這些都有利於越南擴大出口市場。
轉機變危機，越南投資過熱情況顯現
不過這種關稅優惠的優勢也可能轉變成危機，自貿易戰後，不少企業為了躲避關稅而將生產基地遷往越南，根據統計，2019年第一季越南對美國的貿易順差較去年同期提升了45.5%，川普因此點名越南，批評越南濫用貿易制度。
川普的第一槍指向由越南輸美的台韓鋼鐵製品，美國商務部發出聲明，將對部分在台灣或南韓製造，在運往越南少部分加工後銷往美國的耐蝕鋼和冷軋鋼材課徵最高達456%的關稅。
另外，太多企業短時間內遷廠至越南，讓勞動力及土地成本大幅上漲。雖相較於其他國家仍是相對便宜，但越南最低薪資近三年維持在5~7%的成長率，根據越南政府統計，過去十年勞工每月最低薪資從200年100萬越南盾(約43美元)成長到今年418萬越南盾(約180美元)。
越南近十年基本薪資(單位：百萬越南盾)
尤其在貿易戰期間，因太多企業湧入越南設廠搶人，勞動力短缺，不調薪就無法留住工人，但提高勞動力成本又可能失去價格競爭力，這是越南成衣廠面臨的困境，有部分廠商已經放緩越南投資或尋求其他的製造基地，而對於人力需求相對較少的產業來說，則是以自動化產線代替人力。
自中美貿易戰後，不少企業已經意識到中國製造的優勢已經不如果去顯著，轉移產能、分散供應鏈勢在必行，而越南在東協國家中，發展速度較快的國家，在貿易戰中成為受惠國之一，但是在大量企業開始在越南設廠，也衍生出缺水、缺電、基礎建設不夠成熟等問題顯現。隨著越南現在已經出現投資過熱的情況，台商供應鏈目前也正在考慮緬甸、印尼、馬來西亞等地區。
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