《Fund消息》解析特別收益 柏瑞投資論壇明年1月登場
MoneyDJ新聞 2017-12-27 17:22:06 記者 王怡茹 報導 即將邁入嶄新的一年，柏瑞投信今(27)日宣布將聯合中國信託商業銀行、Smart智富月刊於明(2018)年1月9日共同舉辦「特別收益大未來，2018柏瑞前瞻趨勢論壇」，現場將邀請重量級講師，為投資人共同解析2018年的全球投資風向和策略。
本次論壇地點選在TICC台北國際會議中心3樓大會堂，而出席的講者則包括了柏瑞投資全球經濟首席策略分析師馬可士.舒曼，柏瑞投資高收益債策略投資經理人葉凡克，中國信託銀行個人金融客群總處總處長楊淑惠，以及柏瑞投資特別股策略投資經理人卡洛夫。
柏瑞投信表示，2017年隨著景氣復甦的時序與經濟數據的持續提升，全球投資者越來越重視每個獲利的機會，而由於現階段處美股屢創高點的市場環境，對於未來如何能挑出更具優勢的理財工具，已成為眾所矚目的議題。不過，因全球貨幣政策環境將轉為中性趨緊，股債市都已來到相對高點，加上歐洲和北韓地緣政治的風險猶存，預期2018年金融市場波動仍相當頻繁。
柏瑞投信建議，未來的投資組合規劃，需要翻轉理財新思維，以降低投組波動、收益導向和提高效益為目標。由於特別股具有股價波動度相對普通股要低，卻又類似債券能夠提供固定派息的特性，可以和投資人手上的固定收益資產相得益彰，因此柏瑞投信獨創以特別股加上收益型資產的「特別收益」（Turbo Income）策略，相信能有助於提升整體資產投資效益。
根據投信投顧公會統計，截至2017年11月底，柏瑞全球策略高收益債券基金規模達新台幣335億元，為境內最大的高收益債型基金。柏瑞2017年1月推出台灣第一檔的特別股基金，到2017年11月底，柏瑞特別股息收益基金的規模達295億元，亦為為境內最大的股票型基金。
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