富人未來1年趨謹慎、增持現金！看好未上市科技、房產
MoneyDJ新聞 2020-09-29 13:04:52 記者 郭妍希 報導 美國股市9月以來因為投資機構於季底將資產配置再平衡、獲利了結賣壓、國會財政刺激方案及總統大選充滿不確定等因素拉回。最新調查顯示，全世界最富有的投資人，未來12個月的態度已經轉趨「謹慎」(cautious)。
Zero Hedge 28日報導，花旗私人銀行(Citi Private Bank)6月、7月對180名淨值超高個人及家族辦公室的調查顯示，約3/4的受訪者表示未來12個月他們的投資心態為「謹慎」，疫情促使許多人拉高現金及私人直接投資(direct investments)的比例。1/4受訪者對全美社會陷入動盪、暴力犯罪蔓延的情況感到憂心。
約59%的受訪者表示，未來12個月對於直接投資的配置比例會增加，科技、健康照護、房地產是他們優先選擇的三大領域。花旗私人銀行常務董事兼董事長Stephen Campbell說，家族辦公室、富有投資人在疫情中存活得不錯，他們認定為私人市場擁有較多投資機會。值得注意的是，流動性是他們優先考慮的問題，客戶願意犧牲短中期的報酬以維持流動性。
另外，半數受訪者預測，未來12個月整體投資組合的報酬率將介於1-5%之間。
美超級富人現金歷史高、房地產居投資首位
超級富人近來把現金部位拉至史上最高位置，房地產仍是最重要的投資標的。
MarketWatch 8月26日報導，為高淨值投資者提供對等學習網絡的Tiger 21指出，旗下成員的現金配置比例最近拉升至19%、遠多於過去幾季的12%，創下歷史新高紀錄。Tiger 21成員有800多人，每人平均擁有超過1億美元的資產。
Tiger 21董事長Michael Sonnenfeldt表示，華爾街與一般商業市況的差距讓成員極為憂心，他們因此採取防衛姿態、保留大量現金。不過，雖然成員布局保守，這些經驗老到的企業家也準備在機會來臨時精準出擊。這些高資產會員的現金部位雖然增加了，房地產卻依舊居投資組合之冠、占比來到27%。公開上市的股票佔比為22%，固定收益商品占比則為8%、創十年來新低。
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