《Fund消息》中國信託多元收益債券ETF 今起募集
MoneyDJ新聞 2019-01-15 13:59:54 記者 王怡茹 報導 去(2018)年金融市場上沖下洗，相對許多投資人對2019年經濟成長表現感到擔憂及預期趨緩可能性加大，並使股債應如何配置面臨了重大的轉捩點。為提供因應市場轉變的配置需求，中國信託自今(15)日起募集中國信託多元收益債券ETF傘型基金，主要鎖定具有較高信評的投資級債，冀在動盪的市況下發揮抗震效果。
該基金旗下包含兩檔子基金，分別為中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF（簡稱：中信高評級公司債，代號：00772B）及中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF（簡稱：中信優先金融債，代號：00773B），各投資於高評級美元公司債及優先順位金融債。
中國信託多元收益債券ETF傘型基金經理人張勝原(如圖)表示，全球股市自2008年來已走了10年的多頭局勢，但2018年分別經歷2月、3月及10月的3次較大修正，加上美國聯準會開始釋出鴿派訊號，恐意味升息將到達頂峰，料有助紓緩美債殖利率大幅彈升的壓力。
張勝原進一步指出，一旦升息來到末升段，代表景氣進入趨緩階段，此時信用風險較高的風險性資產出現反轉的機率升高，而具有較高信評的債券則浮現投資機會。根據統計，在1994、1999、2004年升息到頂峰後，中長期持有高評等債券的表現亮眼，3個月的平均漲幅超過6%，2年的平均漲幅近20%。
張勝原補充，現階段布局投資級債有兩大優勢：第一、債券殖利率將達甜蜜點，投資人有機會享較高息收；第二、債券殖利率可望走低，價格上升，投資人有獲得資本利得的機會，因此建議投資人可順勢而為，逐步增持債券部位，將具有較高信評的投資級債ETF做為主要核心配置，提早為動盪市場預做準備。
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