光環董事會通過私募上限1500萬股案，每股30.4元、應募人光罩等

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3234)光環-本公司董事會通過11201~11205私募普通股定價及公告應募人資訊

1.董事會決議日期:113/03/06
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1)本次私募對象以符合證券交易法第43條之6等相關法令及主管機關函釋所規定之應募人資格為限。
(2)已洽定之應募人:
          公司名稱/姓名                 與本公司之關係
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       台灣光罩股份有限公司                無
       安大略資本股份有限公司              無
(3)上開應募人均為策略性投資人
4.私募股數或張數:
本公司業於112年5月24日股東常會決議發行總額度不高於15,000仟股之普通股，於股東會決議日起授權董事會於一年內一次或分次(最多不超過五次)募集發行辦理。以民國113年3月6日
為11201、11202、11203、11204、11205私募之定價基準日。
5.得私募額度:擬於總發行股數不高於15,000仟股限額內辦理國內現金增資。
6.私募價格訂定之依據及合理性:
(1)依據本公司112年5月24日股東會決議，本次私募國內現金增資發行普通股價格之訂定，應不低於本公司定價日前下列二基準價格較高者之八成：
   (a)定價日前一、三或五個營業日擇一計算之本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；或
   (b)定價日前三十個營業日本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。惟實際定價日及實際發行價格於不低於股東會決議成數之範圍
內授權董事會視日後市場狀況、客觀條件決定之。
(2)前述私募價格訂定符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定，並同時考量私募普通股轉讓時點、對象及數量均有嚴格限制、公司經營績效、未來展望。
(3)茲以本次董事會召開日期民國113年3月6日為定價日，依上述定價原則:
   (a)選擇定價日前一個營業日計算之本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價為38元。
   (b)定價日前三十個營業日本公司普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價為32.016元。
   以上列二基準計算價格較高者38元為參考價格。本次私募股票之每股認購價格訂為新台幣30.4元，為參考價之80%，預計募集金額為新台幣456,000,000元。
本次私募價格訂定方式及條件符合法令規定應屬合理。

7.本次私募資金用途:充實營運週轉金。
8.不採用公開募集之理由:本公司考量目前資本市場狀況及為掌握資金募集之時效性及可行性，以及私募有價證券三年內不可自由轉讓之規定將更可確保公司與內部人及策略性投資夥伴間
之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高公司籌資之機動性與靈活性。本計畫之執行預計將可強化公司競爭力並提升營運效能，有利於股東權益，故
不採用公開募集方式，爰依證券交易法等相關規定辦理私募普通股。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:113/03/06
11.參考價格:每股新台幣38元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新台幣30.4元
13.本次私募新股之權利義務:
依證券交易法第43條之8規定，本次私募普通股於交付後三年內，除符合法令規定之特定情形外不得自由轉讓；本公司亦擬於該私募有價證券交付滿三年後，依相關法令規定向主管機關
申請本次私募有價證券上櫃交易。除前述等法令限制外，本案中所發行之普通股其權利義務與本公司其他已發行普通股相同。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募繳款期間：113年3月6日至113年3月15日。
(2)本次私募增資基準日：113年3月15日。
(3)董事會定價後將與應募人簽訂認購協議。
(4)本公司私募詳盡資料請參閱公開資訊觀測站私募專區。