MoneyDJ新聞 2023-06-28 10:05:07 記者 陳怡潔 報導
全球ETF託管及行政管理公司布朗兄弟哈里曼銀行(BBH)公布2023大中華區ETF投資者調查，調查指出，雖然市場環境充滿挑戰，大中華區ETF投資者仍正擴大ETF配置範圍，並願意投資於創新和多樣化的產品，且有四分之三(75%)的投資者預計在2023年增加ETF的配置。而台灣部分，在未來12個月內，有逾八成台灣受訪者預計對ETF的配置會增加，高於大中華區平均。
《布朗兄弟哈里曼銀行2023全球ETF投資者調查報告》之調查涵蓋中國大陸、香港及台灣逾100名機構投資者、理財顧問和基金經理人的觀點，近六成(59%)受訪者為超過10億美元資產的管理者。
關於主要調查結果，BBH指出，調查顯示，ETF是投資組合的重要成份；大中華區投資者繼續對ETF作資產配置，有四分之三(75%)的投資者預計在2023年增加ETF的配置。而主題式ETF更趨主流，有九成(90%)投資者有意維持或增加對主題式ETF的投資比重，其中，網路／科技、機器人與人工智能(AI)和ESG為最受大中華地區投資者歡迎的三大主題式策略。
調查並顯示，投資者繼續轉投避險資產；面對反覆波動的市場環境，八成五(85%)的大中華區投資者選擇風險管理策略。另外，近八成(79%)的投資者亦有意運用股票配息／收益策略來增加ETF投資。另外總經趨勢帶動固定收益的投資升溫；受利率環境的影響，投資者正迅速轉投固定收益ETF；有一半(50%)的投資者計劃在2023年內配置固定收益 ETF，而首選為短存續期債券／貨幣市場ETF。
調查也顯示投資者看好ESG；有逾六成(62%)的大中華區投資者計劃增加ESG投資配置。在ESG ETF方面，大部份投資者透過查閱公司財報／報告以了解其指數的成份股，從而評估指數產品的品質。另一方面，中國投資者對香港上市ETF的需求增加；近七成(69%)的中國投資者透過現有的跨境計劃購買香港上市ETF；並有約六成(62%)中國投資者對風險管理策略感興趣，而四成三(43%)則選擇透過ETF納入滬港通及深港通計劃投資於ESG或主題式策略。
有關台灣的調查結果，調查顯示，在未來12個月內，有逾八成(81%)台灣受訪者預計對ETF的配置會增加，高於大中華區平均的七成五(75%)。而在選擇ETF時，2023年台灣投資者認為ETF發行機構品牌是最重要的因素，取代2022年的歷史業績位居榜首。
台灣受訪的投資者被問及希望在市場上看到的ETF策略？2023年以風險管理策略排名第一，取代2022年的固定收益策略。另外，在未來12個月內，高達七成六(76%)的台灣投資者表示會增加對環境、社會與治理(ESG)投資(不限於ESG ETF)的配置， 高於大中華區平均的62%，香港的70%及中國的48%
布朗兄弟哈里曼銀行亞洲ETF服務總監沛高智(Chris Pigott)表示：「面對市場波動，大中華區投資者仍把ETF視作有效控制風險及分散投資組合的工具。在投資者的資產配置策略中，ETF發揮的作用越來越重要，而這次調查反映出投資者對各種策略及資產類別都是感興趣的」。
他補充道：「調查結果顯示ETF是擴大投資領域的理想工具，而資產管理公司正在大中華區推出多元化的ETF產品。在挑選ETF或選擇如何配置指數產品時，大中華區投資者各有不同的方法，我們的調查中特別強調這些輕微差異，希望資產管理公司於制訂ETF策略時能夠加以考慮」。
