搶攻財管，北富銀私人銀行跟進推出家庭會員服務
精實新聞 2014-01-02 12:40:32 記者 蕭燕翔 報導 為提供給客戶更精緻的理財服務，富邦金(2881)旗下北富銀宣布，今年起財富管理將推出新版的財富管理會員計劃，理財會員將包含個人理財會員、白金理財會員以及私人銀行理財會員，其中私人銀行理財更首度提供家庭會員服務，以家族的視角為客戶管理財富。
北富銀執行副總黃以孟表示，該行一直致力於整合富邦金旗下各子公司豐富資源，希望提供完整的理財服務，回應每位客戶的託付。此次推出新版財富管理會員計劃，依往來資產將客戶分為個人理財會員（新臺幣100萬元以上）、白金理財會員（新臺幣300萬元以上），以及私人銀行理財會員（新臺幣1500萬元以上），就是為了能夠更貼近各客群不同的需求，把理財服務做得更到位。
事實上，為搶攻財管客戶，今年4月中信銀已搶先推出家庭會員制度，目標鎖定在往來資產3千萬元以上的尖端客戶，並將最低財管門檻從100萬元調降至50萬元，以服務更多客群。
而根據中信銀去年第三季發布的財富管理調查報告也顯示，超過六成以上的受訪民眾進行家庭理財的目的是為「家庭資產增值」，其他原因還包括家庭資產保值及家庭資產移轉。在選擇理財的工具(可複選)方面，65%受訪者偏好重保值保障的保險，39%為銀行儲蓄，36%股票、31%基金。
|
|
|
|
