泰福-KY：擬與保瑞旗下大分子CDMO業務之保瑞生技換股，進行雙向策略聯盟

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6541)泰福-KY-公告本公司於113年8月27日召開重大訊息說明會之新聞稿內容

1.事實發生日:113/08/27
2.公司名稱:Tanvex BioPharma, Inc.(泰福生技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日(8月27日)召開董事會決議通過本公司與保瑞生技股份有限公司之合併案，本公司將發行普通股新股為合併對價予保瑞生技之全體股東，包含保瑞藥業股份有限公司及其他股東。
6.因應措施:本公司已於民國113年8月27日15點30分於臺灣證券交易所股份有限公司召開重大訊息說明記者會說明本案。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
泰福生技股份有限公司（以下簡稱「泰福生技」，台灣證券交易所股票代碼：6541）與保瑞藥業股份有限公司（以下簡稱「保瑞」，台灣證券交易所股票代碼：6472）今日共同宣布雙方董事會通過進行雙向之策略聯盟，將由泰福生技發行普通股新股取得保瑞旗下負責大分子CDMO業務的保瑞生技股份有限公司（以下簡稱「保瑞生技」）、以每1股保瑞生技普通股換發1股泰福生技普通股做為對價，並將提交泰福生技與保瑞生技同日舉行之股東臨時會決議。待本次交易完成後、依照目前股數計算，保瑞藥業將取得泰福生技約30.5%之股權，成為泰福生技單一最大的法人股東。
本次策略聯盟係著眼於雙方在生物製劑CDMO業務的共同目標，並且針對近期產業脈動與政策發展、例如美國的BIOSECURE法案等，以最有效率的方式整合雙方強勢資源，率先站穩搶攻因應相關政策而大幅增加的在地生產代工需求等龐大的潛在商機。
針對本次策略聯盟，泰福自成立以來一直專注於生物相似藥的開發與生產，近年來更延伸至大分子CDMO業務佈局，憑藉著長期深耕生物相似藥累積的技術優勢，以聖地牙哥廠為基礎、從前段Non-GMP前臨床試量產服務、到FDA嚴格查廠通過的商業化GMP代工生產，為搶攻全球市場的CDMO業務奠定基石。這次與保瑞集團的策略聯盟是整合優勢資源的最佳契機，希望藉由保瑞集團過去10多年來成功打造橫跨全球市場的CDMO業務平台，並以高門檻技術、高品質服務在國際CDMO市場建立了良好的聲譽與客戶關係，能夠大幅提升泰福CDMO廠區的業務開發與營運效率，進而加速達成泰福營收獲利的成長目標。
依照時程規劃，泰福生技與保瑞生技預計於十月中旬分別召開第一次臨時股東會，通過這項購併案；而後泰福生技計畫於明年第一季召開第二次股東臨時會改選董事，由保瑞集團推派4席董事(包含2席獨立董事)、並推舉保瑞集團董事長盛保熙先生擔任泰福生技新任董事長，持續推動整合後主體在全球生物製劑領域的策略規劃與成長目標。在此之前，還是由陳林正先生擔任泰福生技董事長。
保瑞集團作為台灣CDMO的領先企業，是台灣目前唯一可以同時提供大、小分子一站式委託開發代工製造服務、並且擁有涵蓋北美市場的跨國平台，在全球共有10個製藥廠區；旗下的保瑞生技深耕大分子開發、具備最高品質的開發製造能力，以及能夠成功推出最具挑戰性的生物製劑所需的全方位專案管理能力。而泰福生技則為台灣生物相似藥開發之領導企業，其自行研發之生物相似藥Nypozi日前取得台灣第一張由美國FDA核發之生物相似藥上市許可。其旗下的美國聖地牙哥廠擁有完整且經過美國FDA查廠通過的cGMP廠，具有產品開發與商業化的豐富經驗，不僅能為自行研發的生物相似藥量產上市，更是支持美國市場大分子代工業務發展的重要量能。