MoneyDJ新聞 2024-11-07 09:50:06 記者 張以忠 報導
奉行保護主義的川普再度當選美國總統,將牽動地緣政治敏感神經;組裝廠近年陸續布局非中產能,布局較久、產能較為多元分散的廠商料有望取得更多接單機會,包括金寶(2312)、鴻海(2317)、緯創(3231)有望受惠。
金寶在東南亞布局超過30年,早在科技戰之前就進行全球產能布局,在包括泰國、菲律賓、巴西、墨西哥、美國、台灣、中國都有生產基地。其中,公司已在泰國耕耘超過30年,菲律賓超過20年,對東南亞當地環境相當熟悉,在近年的科技戰背景下,有先發優勢,取得不少轉單以及新產品機會。
金寶近年取得包括低軌道衛星、AI伺服器、半導體設備、充電樁等具市場爆發潛力的產品,預期明年新產品貢獻將逐步增加。
同集團的仁寶(2324)近年布局越南、印度等地,未來會與金寶以集團角度進行全球產能評估,將視客戶在不同區域的生產配置需求生產,讓集團的多元產能效益發揮到最大。
鴻海也積極布局非中產能,投資包括印度、墨西哥、美國、歐洲等地區,美國除了AI伺服器之外,也將有電動車在內產品線進駐,而歐洲已經佈局液冷伺服器2-3年,已經開始出貨,而墨西哥則將打造全球最大GB200伺服器生產基地。
緯創近年積極調整全球產能結構,因應客戶彈性產能需求,在多地建立生產據點,降低對中國的依賴,目前中國產能已降至五成以下,在組裝廠中,非中產能比重較高。今年公司包括在台灣、墨西哥、越南都有擴產規劃。
(圖:shutterstock)