【昨日盤勢】：
前晚聯準會主席鮑爾釋出鴿派談話，表示2Q24的經濟數據讓他有信心讓通膨逐漸回到2%，激勵美股四大指數收紅帶動台股昨日開高，10點後在台積電漲幅擴大下，加權指數漲幅一度擴大到200點以上，不過盤中獲利賣壓出籠漲幅收斂，終場收紅K棒中止2連黑但留上影線。權值股表現，台積電上漲1.44%、鴻海下跌1.62%、聯發科下跌0.74%、大立光上漲0.16%，廣達下跌0.15%。盤面強勢股以營建營造、資安服務、被動元件為主，如聯上發、海悅、欣巴巴、寶碩、安碁資訊等漲幅在9%以上。綠能、散熱族群出現獲利了結賣壓，如上緯投控、森崴能源、雙鴻等跌幅在4%以上。終場指數上漲117點，以23997點作收，成交量為4670億元。觀察盤面變化，三大類股漲跌互見，電子上漲0.80%；傳產下跌0.20%、金融則下跌0.07%。在次族群部份，以資訊服務、建材營造、汽車類表現最強，分別上漲2.44%、1.79%及1.06%。
【資金動向】：
三大法人合計賣超73.89億元。其中外資賣超52.78億元，投信買超77.78億元，自營商賣超98.89億元。外資買超前五大為緯創、群益證、長榮航、潤泰新、國泰金；賣超前五大為玉山金、群創、遠東新、華南金、鴻海。投信買超前五大為台新金、華南金、玉山金、遠東新、富邦金；賣超前五大為群益證、元大金、中鋼、長榮航、臺企銀。資券變化方面，融資增7.88億元，融資餘額為3358.8億元，融券增0.08萬張，融券餘額為21.84萬張。外資台指期部位，空單增加916口，淨空單部位37134口。借券賣出金額為125.32億元。類股成交比重：電子71.28%、傳產23.73%、金融4.99%。
【今日盤勢分析】：
市場觀望台積電週四法說結果，由於台積電第2季合併營收為6735億元，季增13.6%、年增40%，超越財測高標創下同期新高，市場期待台積電是否會在法說會上修全年財測。台股後市分析如下：
第一、據信義全球資產公司統計，今年1月至5月上市櫃法人於全台共斥資455億元購置土地及地上權，較去年同期增加121%。由於去年土地市場瀰漫觀望氣氛，全年交易量僅569億元，對比今年前五月土地交易已達2023全年近八成交易量，顯見建商購地信心度持續回升。觀察土地交易活動分布，最熱區由新北市拿下，累計交易達102億元。
第二、摩根士丹利證券指出，Apple Intelligence將是驅動iPhone換機潮的關鍵力量，估計2025、2026年整體iPhone出貨量將年增9％與11％。摩根士丹利證券估算，iPhone今年全年出貨量約2.15億支，其中，iPhone 16系列下半年出貨將為8,500～9,000萬支，比去年的iPhone 15系列同期多出5％。iPhone新機備貨量上修，台灣蘋果供應量可望受惠。
第三、台股技術面來看，加權指數均線仍維持多頭排列，但日KD指標自高點交叉向下，MACD指標紅色柱狀體逐漸減少，週三為台指期貨月結算日，必須留意外資在期貨市場的空單變化。
第四、盤面資金聚焦營建營造、蘋概股、資訊服務、被動元件等，包括聯上發、欣巴巴、海悅、安碁資訊、杭特、寶碩、大毅、光頡、九豪、信昌電等表現強勢。
【投資策略】：
美國總統候選人川普遇刺，但短線政治因素干擾消退，市場將重新聚焦降息預期擴大及台積電法說會獲利上修等正面訊息。聯準會主席鮑爾在國會兩院的聽證會，接連釋放鴿派立場，消費者通膨預期與6月CPI數據全面回落，都有助強化9月降息預期，有助風險性資產偏好。本週聚焦台積電18號的法說會，法說會將牽動AI伺服器、HPC應用、高階智慧手機及整個半導體未來的前瞻。選股方向持續以半導體設備、蘋果概念股、CPO矽光子、機器人概念股、生技醫療類股、重電綠能、航空及觀光、軍工股等族群為主。
