南良董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債，上限5億元

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(5450)南良-公告本公司董事會決議發行國內第一次有擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:111/11/09
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:南良國際股份有限公司111年度第1次有擔保轉換公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。
4.發行總額:預計發行總面額上限為新台幣500,000,000元整，實際總發行金額依競價拍賣結果而定。
5.每張面額:新台幣10萬元整。
6.發行價格:實際發行價格依競價拍賣結果而定，底標不低於面額100.5%。
7.發行期間:5年期。
8.發行利率:0%。
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依委任銀行保證契約約定。
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。
11.承銷方式:採競價拍賣方式全數對外公開承銷。
12.公司債受託人:授權董事長全權處理之。
13.承銷或代銷機構:授權董事長全權處理之。
14.發行保證人:授權董事長全權處理之。
15.代理還本付息機構:本公司股務代理機構。
16.簽證機構:本次公司債採無實體發行。
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:依有關法令辦理，並報准相關主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:依有關法令辦理，並報准相關主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:依有關法令辦理，並報准相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:依有關法令辦理，並報准相關主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:依有關法令辦理，並報准相關主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
(1)本次可轉換公司債俟主管機關申報生效後，擬授權董事長訂定發行日，將向中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。
(2)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次國內有擔保公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。
(3)配合募集國內第一次有擔保轉換公司債籌資計劃之相關發行作業，擬授權董事長或其指定代理人代表公司簽署一切有關發行之相關契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜，且得依其全權判斷為必要之變更或修改。
(4)本次發行如有未盡事宜，擬授權董事長全權處理相關事宜。