欣巴巴國內第一次有擔保轉換債案,預計發行總額修改為上限2億元(補充)
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(9906)欣巴巴-(補充112/3/28董事會公告)本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債
1.董事會決議日期:112/03/28 2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:欣巴巴事業股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:發行總面額上限為新臺幣貳億元整 5.每張面額:新臺幣壹拾萬元整 6.發行價格:底標以不低於面額之101%為限,每張實際發行價格依競價拍賣結果而定 7.發行期間:3年 8.發行利率:票面年利率為0% 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保 10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款 11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷 12.公司債受託人:元大商業銀行股份有限公司 13.承銷或代銷機構:統一綜合證券股份有限公司 14.發行保證人:第一商業銀行股份有限公司、上海商業儲蓄銀行股份有限公司高雄分行 15.代理還本付息機構:台新綜合證券股份有限公司股務代理部 16.簽證機構:不適用 17.能轉換股份者,其轉換辦法:相關辦法將依有關法令辦理,並報請主管機關核准後另行公告 18.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理,並報請主管機關核准後另行公告 19.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理,並報請主管機關核准後另行公告 20.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依有關法令辦理,並報請主管機關核准後另行公告 21.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令辦理,並報請主管機關核准後另行公告 22.其他應敘明事項:1.有關本次發行國內有擔保轉換公司債之募集金額、發行面額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定,以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜,如遇法令變更、經主管機關修正指示或因應主客觀因素而須修正調整時,授權本公司董事長全權處理。 2.原預計發行總額為新臺幣壹拾億元整,修改為新臺幣貳億元整。
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