合正董事會決議私募普通股3千萬股、每股6.5元，預計認購人大宇資

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5381)合正公告本公司董事會決議私募普通股定價相關事宜

1.董事會決議日期:112/02/20
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
預計認購人:大宇資訊股份有限公司
與公司間關係:本公司董事
4.私募股數或張數:普通股30,000,000股
5.得私募額度:不超過普通股30,000,000股為限
6.私募價格訂定之依據及合理性:依據公司111年6月6日股東常會決議，授權董事會依據股東會決議處理私募相關事宜。
1.私募普通股之參考價格以下列二基準計算價格較高者定之：
(a)定價日前一、三或五個營業日擇一計算之普通股收盤價簡單算術平均數，扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
(b)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數，扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。
2.依前述規定計算之參考價格為新台幣6元，本次私募普通股每股發行價格為新台幣6.5元，並未低於參考價格之八成。
7.本次私募資金用途:充實營運資金及因應公司未來長期發展等需求。
8.不採用公開募集之理由:考量籌集資本之時效性、便利性及資本市場之不確定性等因素，擬以私募方式發行普通股方式辦理籌資。
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:112/02/20
11.參考價格:6元
12.實際私募價格、轉換或認購價格:6.5元
13.本次私募新股之權利義務:本次私募普通股之權利義務與本公司已發行之普通股相同，惟本次私募普通股自交付日起三年內，其轉讓受證券交易法第四十三條之八規定之限制。本次私募普通股於交付日起滿三年後，本公司將依相關規定向主管機關辦理補辦公開發行並申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響（上櫃普通股數A、A/已發行普通股）:不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
18.其他應敘明事項:
(1)本次私募普通股之繳款期限為：民國112年2月22日至112年2月24日止。
(2)本次私募普通股之增資基準日：民國112年2月24日。
(3)本次私募普通股之其他未盡事宜等，若因法令修正或主管機關規定及基於營運評估或客觀環境之影響須變更或修正時，提請董事會授權董事長全權處理之。