MoneyDJ新聞 2023-08-24 13:44:44 記者 萬惠雯 報導
輝達NVIDIA財報優於市場預期，對AI伺服器族群又增添對未來展望的動力柴火。台廠PCB硬板供應鏈中，從上游的銅箔、銅箔基板到下游的多層板、HDI廠商，都群起切入市場，其中一線大廠今(2023)年下半年即可見到營收挹注，而還在開發階段或原先已有供一般型伺服器的PCB廠，也擬加緊再攻入AI伺服器領域。
據研調機構指出，2023年整體伺服器市場衰退嚴重，全年出貨量約1500萬台，係過去3年因疫情帶動連續3年的成長後，相對出現出貨下滑的現象且年衰退幅度逾16%，但2024年開始，伺服器市場會再回到成長表現，2024、2025年的年成長幅度都會有5%上下水準。
相對於一般型伺服器2023年的衰退，在AI伺服器的部分，出貨量則為快速成長，當然這也與基期低有關，依估計，2023年全球AI伺服器出貨量僅約數10萬台的水準，但到2025年即可上看百萬台，2026年AI伺服器占整體伺服器比重即可達10%，估2022-2026年全球AI伺服器出貨年複合成長率高達44.6%，且可推動週邊產品也大幅增加需求，如AI加速卡、網路相關等等。
依業內人士分析，一台AI伺服器板共包括四大部分，包括CPU板、GPU板(或稱UBB)、GPU加速卡(或稱OAM)以及switch board四部分，層數都較一般的伺服器板提升，以CPU板的層數來看都超過20層，GPU板更是高達20-30層的水準。
以2023年來說，原先在伺服器領域的一線龍頭廠優先搶到市場，包括上游銅箔基板材料廠台光電(2383)、金像電(2368)，也是最先看到AI伺服器的營收貢獻；博智(8155)因大客戶美超微在AI伺服器代工市場拿到的份額高，也一同配合客戶成長；在伺服器領域原先也有相當著墨的健鼎(3044)、瀚宇博(5469)也都看好AI伺服器為未來成長動能，而載板大廠欣興(3037)挾具有高階載板、HDI以及厚大板的優勢，也被點名是未來AI伺服器的受惠股；定穎(3715)目前主要是以AI伺服器週邊產品為主，未來待泰國廠完工，也將提高在AI伺刷器領域的著墨。
至於在銅箔基板部分，除了台光電目前已拿下美系GPU客戶6成的滲透率，台燿(6274)在AI伺服器領域也獲得驗證上的突破、將出貨高階材料，聯茂(6213)對AI伺服器也持續佈局中。
(圖片來源：資料庫)
