中傑-KY股票初上市前現增1,575萬股案，每股暫定128元、2/24~26公開申購

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6965)中傑-KY-公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股暨暫定承銷價格相關事宜

1.事實發生日:114/02/11
2.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股暨暫定承銷價格相關事宜
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(1)本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資發行普通股15,750,000股，每股面額新臺幣10元，計新臺幣157,500,000元，業於113年10月17日臺證上二字第11317044831號函申報生效在案。並經113年11月15日臺證上二字第1130022015號函暨114年1月14日臺證上二字第1140000871號函准予延長上市前現金增資承銷及掛牌買賣期限。
(2)本次現金增資發行新股，將保留現金增資發行新股之1.02%(160,000股)由員工優先認購，其餘股數為配合辦理上市需要，將依據臺灣證券交易法第28-1條規定及本公司2024年05月10日股東常會決議，由原股東全數放棄認購，並委由證券承銷商辦理上市前公開承銷。員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定人認購之；對外公開承銷認購不足部分，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理之。
(3)本次上市前現金增資發行新股15,750,000股，每股面額新臺幣10元，計新臺幣157,500,000元，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷。競價拍賣最低承銷價定為每股新台幣100元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開申購承銷價格則以各得標單之價格及數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.28倍為上限，故每股發行價格暫定以新台幣128元溢價發行。
(4)本次現金增資發行新股之發行價格、發行條件、募集資金總額、資金來源、計畫項目、預定資金運用進度及其他相關事宜，授權董事長全權處理；如因法令規定、主管機關核示或因其他情事而有修正之必要，暨其他未盡事宜之處亦同。
(5)現金增資發行新股之認股繳款期間：
1.競價拍賣期間：114年02月14日-114年02月18日
2.競價拍賣扣款日期：114年02月19日
3.員工認股繳款日期：114年02月24日-114年02月27日
4.公開申購期間：114年02月24日-114年02月26日
5.公開申購扣款日期：114年02月27日
6.特定人認股繳款日期：114年 03月03日-114年03月04日中午12:00前
7.增資基準日：114年03月05日
(6)本次現金增資發行之股份均採無實體發行，發行之新股權利義務與原已發行普通股股份相同。