合世董事會決議發行國內第四次有擔保轉換公司債,上限2億元
公開資訊觀測站重大訊息公告
(1781)合世-本公司董事會決議發行國內第四次有擔保轉換公司債
1.董事會決議日期:112/08/09 2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:合世生醫科技股份有限公司國內第四次有擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:上限新台幣200,000仟元 5.每張面額:新台幣10萬元 6.發行價格:依面額十足發行 7.發行期間:3年 8.發行利率:票面利率0% 9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保 10.募得價款之用途及運用計畫:償還借款及充實營運資金 11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷 12.公司債受託人:華南商業銀行 13.承銷或代銷機構:華南永昌綜合證券 14.發行保證人:華南商業銀行 15.代理還本付息機構:富邦綜合證券股務代理部 16.簽證機構:本次公司債採無實體發行,故不適用 17.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。 18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。 19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。 21.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。 22.其他應敘明事項:本次轉換公司債有關之承銷方式、發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定,以及計劃所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益等及其他相關事項,如經主管機關指示、相關法令規則修正,或因客觀環境變化而有修訂或修正需要時,授權董事長全權處理之。
|
|
|
|