和潤企業112年度第2次有擔保普通公司債預定10/27起採無實體發行

公開資訊觀測站公告

(6592)和潤企業-公告募集及交付本公司112年度第2次有擔保普通公司債

公告事項：
一、公司名稱：和潤企業股份有限公司。
二、債券名稱：和潤企業股份有限公司112年度第2次有擔保普通公司債。
三、公司債之總額及債券每張之面額：總額為新臺幣伍拾億元整。票面金額為新台幣壹佰萬元。
四、公司債之利率：票面利率為固定年利率1.49%。
五、計付息方式：本公司債自發行日起依票面利率，每年單利計付息一次。依每張債券面額付息，元以下四捨五入。本公司債還本付息日如為付款地銀行停止營業日時，則於停止營業日之次一營業日給付本息，且不另付利息。如逾還本付息日領取本息，亦不另計付延遲利息。
六、公司債償還方法及期限：本公司債之發行期間為2年期，自發行日起到期一次還本。
七、償還公司債款之募集計畫及保管方法：
(1)本次公司債存續期間之償債款項來源，將由本公司營業收入、銀行借款或資本市場工具項下支應。
(2)為確保償債款項來源無虞，本次公司債存續期間所擬支應款項來源，除備供提撥標的之公司債支付本息外，所為運用標的將注意評估其風險及必要性。
(3)本公司將依規定持續於公開資訊觀測站辦理相關資訊之公開。
八、公司債募得價款之用途及運用計畫：償還銀行借款，預計於112年第4季償還。
九、前已募集公司債者，其未償還之數額：截至民國112年09月30日止，公司債未償還餘額為新臺幣26,200,000仟元，其中無擔保普通公司債為新臺幣16,200,000仟元、有擔保普通公司債為新臺幣10,000,000仟元。(截至民國112年10月12日止流通在外餘額為新台幣26,200,000仟元，其中無擔保普通公司債為新臺幣16,200,000仟元、有擔保普通公司債為新臺幣10,000,000仟元。)
十、公司債發行價格或最低價格：本公司債於發行日依票面金額十足發行。
十一、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：截至民國112年09月30日止，章程所定資本總額為新臺幣10,000,000仟元整，分為1,000,000仟股，每股面額新臺幣壹拾元整；實收資本總額為新臺幣6,665,004,480元整，分為666,500,448股，每股面額新臺幣壹拾元整。
十二、公司現有全部資產減去全部負債後之餘額：新台幣32,878,150仟元(截至112年06月30日之合併財報數)。
十三、公司債債權人之受託人名稱：永豐商業銀行股份有限公司。
十四、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：不適用。
十五、承銷或代銷機構：華南永昌綜合證券股份有限公司為主辦承銷商。
十六、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：銀行保證。
十七、有發行保證人者，其名稱及證明文件：日商瑞穗銀行股份有限公司台北分公司。
十八、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。
十九、可轉換股份者，其轉換辦法：不適用。
二十、附認股權者，其認購辦法：不適用。
二十一、代理還本付息機構名稱：永豐商業銀行股份有限公司。
二十二、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。
二十三、本公司債採無實體發行，並洽臺灣集中保管結算所股份有限公司登錄，並預定於112年10月27日發行，臺灣集中保管結算所股份有限公司將於發行當日將本公司債直接撥入承購人指定之集保專戶。