波力-KY董事會決議擬發行中華民國境內第二次有擔保轉換公司債,上限2.1億元(更新)
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(8467)波力-KY-補充說明董事會決議擬發行中華民國境內第二次有擔保轉換公司債(更新)
1.董事會決議日期:113/03/27 2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:董事會決議擬發行中華民國境內第二次有擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:發行總面額以新臺幣210,000仟元為上限。 5.每張面額:新臺幣壹拾萬元整。 6.發行價格:實際發行價格視競價拍賣結果而定,底標以不低於票面金額之100.5%為限。 7.發行期間:三年。 8.發行利率:票面利率為0%。 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。 10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。 11.承銷方式:將採競價拍賣方式對外公開承銷。 12.公司債受託人:授權董事長決定。 13.承銷或代銷機構:富邦綜合證券股份有限公司。 14.發行保證人:台北富邦商業銀行股份有限公司等銀行(更新) 15.代理還本付息機構:授權董事長決定。 16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券,故不適用。 17.能轉換股份者,其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。 18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。 19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。 21.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理,並報奉相關主管機關核准後另行公告。 22.其他應敘明事項:中華民國境內第二次有擔保轉換公司債發行相關事項,若因主管機關指示或客觀環境變化而做必要之修正時,擬請董事會授權董事長於有利於公司之情形,伺機發行並全權處理相關修正或調整事宜。
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