文曄：收購加拿大商Future Electronics，進一步提升供應鏈解決方案的實力

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3036)文曄-本公司收購加拿大商Future Electronics Inc.全部股份案之重大訊息說明記者會新聞稿

1.事實發生日:112/09/14
2.公司名稱:文曄科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司於今日召開審計委員會及董事會決議通過擬就收購加拿大商Future Electronics Inc.全部股份案，簽署正式股份收購合約案。
6.因應措施:本公司已於民國112年9月14日下午2:30於臺灣證券交易所召開重大訊息說明記者會說明本案。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
台灣台北及加拿大蒙特婁，2023年9月14日 – 文曄科技股份有限公司（台灣證交所股票代號：3036）（”文曄科技”）今日宣佈已簽訂正式協議，以38億美元的企業價值，全現金收購Future Electronics Inc.（”Future”）的100%股份。通過兩家高度互補的公司結合，預計會為包括客戶、供應商、員工和股東在內的所有利害關係人創造長期且永續的成長價值。
Future是一家總部位於加拿大的全球卓越電子元件通路商，截至2023年6月30日止六個月內的營業收入為29億美元，營業利益為2.28億美元，稅後淨利為1.84億美元。這家獲利穩定的私人公司營運遍及47個國家，擁有約5,200名員工，提供客戶領先供應商的多元電子元件產品，及應用工程支持和完整的供應鏈服務。
文曄科技董事長及執行長鄭文宗表示:「本交易對於文曄科技、Future及整體供應鏈生態系統具有重大轉型意義。Future擁有經驗豐富的管理團隊和優秀的員工，在產品種類、客戶覆蓋和全球佈局方面都與文曄科技高度互補。Future的管理團隊、全球所有員工以及據點和物流中心都將會持續營運，並為公司提供寶貴價值。文曄將邀請Future執行長Omar Baig先生在交易完成後加入文曄科技的董事會，並期待與他及Future在世界各地的優秀同事合作，共同打造一流的電子元件通路商。」
Future執行長及董事長Omar Baig說：「我們非常興奮能加入文曄科技，這對所有的利害關係人都能從此次交易受益。兩家公司擁有共同的文化及創業精神，讓世界各地優秀的員工能發揮所長。此次合併是文曄科技和Future共同打造世界級行業領導者的絕佳機會，使我們能繼續執行長期戰略計劃，如同過去55年來一樣，持續為客戶提供最高水準的服務。」
併購效益
‧打造一家世界級的全球電子元件通路商：合併後的公司將能（1）為全球客戶提供不間斷的跨境服務，（2）實現地域多元化以及（3）提供全方位的產品、應用工程專業以及卓越的物流管理服務。
‧提高供應鏈韌性，使供應商和客戶受益：合併後公司能透過本交易，提供更完整的產品種類、更廣的客戶覆蓋範圍和豐富的市場情報，進一步提升供應鏈解決方案的實力，並有利於提升整體產業鏈韌性。
‧藉由相同企業文化、雙總部架構，打造更強大的全球團隊：本交易將結合兩家擁有相同創業精神、長期留任員工、並致力於為全球合作夥伴提供卓越供應鏈服務的公司。憑藉在台北和蒙特婁的雙總部架構，雙方公司的員工都將擁有更多更好的成長機會。
‧創造優異的財務表現：通過產品種類的多元化、更均衡的地域組合和更高的營業利潤率來增強文曄的長期財務表現。此併購案交割後的第一個完整會計年度，文曄科技之每股盈餘預估將立即增加。
併購的核准和財務來源
文曄科技擬使用自有資金和星展銀行（DBS）提供的銀行融資貸款為此次交易資金來源，此交易已獲得文曄科技董事會以及Future董事會的一致核准，在獲得所需各國主管機關批准後，預計於2024年上半年完成交割。
顧問團隊
花旗集團（Citigroup）擔任文曄科技的獨家財務顧問，世達律師事務所（Skadden,Arps, Slate, Meagher & Flom LLP）、Osler, Hoskin & Harcourt LLP和常在國際法律事務所擔任其法律顧問。Canaccord Genuity Corp.擔任Future的獨家財務顧問，Mintz, Levin, Cohn, Ferris, Glovsky and Popeo, P.C.擔任其法律顧問。
關於文曄科技
文曄科技成立於1993年，總部位於台灣，是全球領先且發展最快的半導體元件通路商之一。文曄科技與各主要技術領域的80多家供應商合作，為全球逾10,000家客戶組成的高度多元化的客戶群提供服務。有關文曄科技的更多資訊，請參考https://www.wtmec.com/。
關於Future
Future是全球領先的電子元件通路商，在為客戶提供全球供應鏈解決方案、客製化工程服務和種類繁多的電子元件等方面享有盛譽。Future成立於1968年，於全球47個國家設有170個營業據點，並視其5,200名員工為最重要資產。Future是一家高度整合的國際型公司，使用全球 IT 基礎架構，可以實時查詢庫存情況和客戶資料。Future可提供最高水平的服務、最先進的工程能力以及全球最大的可銷售庫存，一貫奉行成就客戶（Delight the Customer）的理念。有關更多資訊，請參考www.FutureElectronics.com。