研調：今年伺服器ODM東南亞SMT產能比重估23%
MoneyDJ新聞 2023-08-23 15:08:06 記者 新聞中心 報導  美系雲端服務業者(CSP)為規避地緣政治及斷鏈危機，已陸續於去(2022)年下半年開始布局東南亞地區的SMT產線(Server主板生產線)。據TrendForce調查，台系伺服器ODM包含廣達(2382)、鴻海(2317)、緯創(3231；含緯穎(6669))與英業達(2356)分別以泰國、越南、馬來西亞等地為生產據點，預估今(2023)年上述地區產能約占23%，至2026年將接近5成。
TrendForce表示，廣達因地緣關係，圍繞著Google與Celestica，於泰國廠區建立了數條生產線，以期達到客戶黏著的最佳布局；鴻海則沿用既有越南河內的舊廠區翻新，以及美國境內的威斯康辛工廠提供予客戶調度；緯創與緯穎則陸續在馬來西亞興建組裝廠與SMT產線；英業達目前與廣達布局類似，預期明(2024)年將在泰國興建SMT產線，於年年下半年正式進入伺服器主板生產。
CSP欲掌控供應鏈核心，AI伺服器供應鏈傾向碎片化。TrendForce認為，供應鏈變遷並非僅是避開地緣政治風險，更重要的是提升對於高單價關鍵物料的掌控度，包含CPU、GPU等較關鍵的材料。由於目前生成式AI、大規模語言模型(LLM)的需求顯著增溫，供應鏈備貨也逐季攀升，伴隨今年上半年需求走揚，CSP針對供應鏈的調度將變得格外謹慎。
從各CSP來看，以Google為首的自研TPU machine，其研發核心與供應鏈主導均落在Google手上，且生產重鎮也圍繞在泰國自己的產區，惟在人力調度、排產計畫仍仰賴其協力ODM外，其餘物料Google仍自己掌握。為避免供應鏈斷鏈情況再發生，Microsoft、Meta與AWS除了要掌握供應鏈調度的彈性外，也讓系統整合廠(System Integrator)加入ODM的生產行列，以更分散、細緻的方式統籌執行專案。
Meta方面，初期仰賴直接採購伺服器整機，其中Intel Habana系統是最早打入Meta的，因其網頁型server的CPU多為Intel半導體訂製(semi-custom)版本，而根據系統優化程度，Meta認為Habana是最直接可以銜接的方案。值得一提的是，Meta始自去年才開始分包ODMs執行Metaverse專案，而今年則因生成式AI布局，也開始大舉採用NVIDIA的解決方案。
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