索羅斯前顧問：日人若搶買外幣，日本財政恐崩盤

精實新聞 2013-01-16 08:58:15 記者 賴宏昌 報導

彭博社15日報導，索羅斯(George Soros)前顧問藤卷健史(Takeshi Fujimaki)在1月11日的一次專訪中指出，日本首相安倍晉三(Shinzo Abe)的財政、貨幣寬鬆政策若有效的話10年前早就成功了，現在還用這套老招只會讓經濟加速崩盤。他說，他希望日本債市盡早崩盤，因為除此之外沒有其他辦法可以重振日本經濟；債市崩盤的最大好處就是日本人不用再償還這些永遠不可能還清的債務，否則年輕人做牛做馬的結果只夠繳稅給政府。

著作逾20本書的藤卷指出，如果日本央行(BOJ)印錢幫日本政府吸納債務的話，美元兌日圓可能會飆漲至400。去年6月他在訪談中指出，日本政府可能會在5年內宣佈無力償債，美元兌日圓恐飆升至400-500。他說，擔心日圓貶值的日本人如果把銀行存款轉換成外幣資產，日本公債(JGB)將面臨需求缺口，日本政府財政可能一夕之間崩盤。國際貨幣基金組織(IMF)副總裁朱民在專訪中也指出，日本政府的債務負擔越來越沉重。

Thomson Reuters 11日報導，對通膨預期反應較為敏銳的30年期JGB殖利率11日盤中最高升至2.025%，創2011年8月以來新高。

筆者日前在《成人紙尿布熱賣，AKB48也難擋日債危機(https://www.moneydj.com/KMDJ/Blog/BlogArticleViewer.aspx?a=09a03094-02b4-4eb1-8982-000000017685#ixzz2F03y9ZJz)》一文中提到，根據英國央行發表由國際清算銀行編列的金融穩定報告，日本銀行業持有的JGB總額相當於其一級資本的900%，排名第二的義大利佔比不到400%，美國佔比約100%。報告指出，日本公債殖利率若上揚100個基點，日本銀行業持有JGB若按市值計價損失將會等同於一級資本的15%。這將使得銀行籌資成本升高、導致放款利率上揚、衝擊家庭與企業的資產負債表，到頭來將使得銀行信用風險升高。

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