看好智慧機訂單成長動能，德意志續喊買可成

精實新聞 2014-03-07 11:06:32 記者 鄭盈芷 報導

德意志證券指出，可成(2474)目前應為索尼Z2與宏達電(2498)M8金屬機殼獨家供應商，同時也可望成為三星首支金屬機殼智慧型手機「Project F」的第二供應商，在客戶新機出貨帶動下，預期可成3月營收將可大增50%，而這些手機新案則預計將佔Q2營收比重35%~40%，至於iPhone機殼訂單則預計於Q3中旬開始出貨，因此，在看好可成智慧型手機訂單成長動能下，德意志重申對其買進的評等、目標價則為240元。

可成2月營收表現符合市場預期，而德意志則認為，可成3月在新產能開出與客戶新機帶動下，3月營收將可望大增50%。

德意志指出，由於Android陣營智慧型手機大多於上半年推出新機，而德意志認為，可成應為索尼Z2與宏達電M8金屬機殼獨家供應商，同時也可望成為三星首支金屬機殼智慧型手機「Project F」的第二供應商，預期Android智慧型手機將成為驅動可成上半年營運成長的動能，而索尼、宏達電與三星智慧型手機新案則預估將佔可成Q2營收比重35%~40%。

另外，德意志認為，可成將從Q3中旬起開始出貨iPhone新機機殼，法人預期將佔可成下半年營收比重15%~20%，並成為可成下半年營運成長的動力。

看好智慧型手機訂單成長動能，德意志重申可成買進評等，目標價則為240元。