駐龍董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債，上限5億元

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(4572)駐龍-公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

1.董事會決議日期:112/12/19
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:駐龍精密機械股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限為新台幣5億元整
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整
6.發行價格:依競價拍賣結果而定，以不低於面額為限
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面利率0%
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用
10.募得價款之用途及運用計畫:興建新廠及購置機器設備
11.承銷方式:以競價拍賣方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:由董事會授權董事長全權處理
13.承銷或代銷機構:台新綜合證券股份有限公司
14.發行保證人:不適用
15.代理還本付息機構:由董事會授權董事長全權處理
16.簽證機構:不適用
17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報請主管機關核准後，將另行公告
22.其他應敘明事項:
(1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業之時效，本次發行國內第一次無擔保轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行期間、轉換辦法與發行價格之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董事長全權處理之。
(2)為配合本次國內無擔保公司債籌資計畫之發行作業，擬授權董事長代表本公司簽署一切有關公司債發行所需之契約及文件，並代表本公司辦理相關發行事宜。
(3)本次發行如有未盡事宜，擬授權董事長全權處理之。