兆豐國際萬全基金連兩年獲理柏台灣基金獎

精實新聞 2012-03-14 16:34:54 記者 陳怡潔 報導

2012年理柏台灣基金獎揭曉，兆豐國際萬全基金在29檔同類型基金中突破重圍，連續兩年榮獲2012年「理柏台灣基金獎--新台幣靈活混合型-三年期」，兆豐國際投信表示，兆豐國際萬全基金強調進可攻、退可守的投資特色，已由獲獎得到肯定。

兆豐國際投信指出，回顧2011年，歷經311日本地震、美國信評遭降及歐債風暴衝擊，據理柏資料顯示，兆豐國際萬全基金2011年基金績效為-16.07%，而加權指數去年報酬為-21.2%。在金融市場動盪不安的2011年，兆豐國際萬全基金2011年夏普指標為正值0.2(即每一單位風險帶來之報酬，越高越佳)，優於同類型的0.1，顯示在承受一定風險下，能有相對好收益的基金為勝出關鍵 (分類為理柏環球分類/新台幣靈活混合型/截至2011.12.31)。

兆豐國際萬全基金經理人張宇涵表示，去年逢總統大選不確定因素大，且歐債問題籠罩，台股操作上極為不易，該基金運用掌握台股各種研究面向之策略，首先研究個股「基本面」，深入研究產業趨勢和個別公司的成長性，其次觀察「價值面」，例如該企業之股價淨值比（P/B），比較其股價是否被高估或低估，接下來看「籌碼面」及「技術面」。張宇涵再表示，該基金投資組合大多屬於穩健的價值成長股，整體波動度才能相對較低，進而提高夏普值。知名研究機構報告指出，小漲小跌之基金，中長期表現優於大漲大跌之基金，萬全基金波動度相對低的特色，為中長期績效站穩腳步。

對於台股後市看法，配合財經新內閣上任的題材，以及資金行情的推波助瀾下量價齊揚，不過歐美景氣可能被歐債問題拖累，且目前台股指數位置已站上8000點，市場位置在相對高點，雖預期指數仍有向上的潛力，但風險也相對攀升，看好國內股票市場之投資人，國內平衡型基金是今年相當好的投資選擇。