裕融80億元CB估9月底前送件，Q4完成

MoneyDJ新聞 2023-09-01 10:43:45 記者 羅毓嘉 報導

融資租賃商裕融(9941)為充實營運資金、償還銀行借款，日前董事會通過擬發行80億元可轉換公司債(CB)，據了解，裕融預計將在9月底前向證期局遞交發行所需文件，若審查流程順利，裕融規劃將在Q4完成相關資金募集動作。

裕融表示，CB所募得的80億元資金主要將用來償還銀行借款，因為CB的可轉換特性，也可望提升核心資本品質，在償還銀行借款後將對利息費用產生節省的效益，預期每年可省下數千萬元利息，且在轉換之後亦可強化核心資本。

另一方面，裕融的甲種特別股將在10月到期，內部評估甲種特別股在到期後將重訂利率、進行繼續發行動作而不會收回，並以10月時的5年期的利率交換水平(IRS)利率加碼約1.31%，以現在的IRS來看，甲種特別股的股息利率應會較目前水位上調約30-50bps，不過，若年底市場對於降息有所期待，後續也有機會將資金成本往下修正。