MoneyDJ新聞 2024-02-15 10:14:07 記者 萬惠雯 報導
隨著DRAM/Nand flash本季價格持續走揚,客戶備貨意願提升,記憶體模組廠商第一季價量具成長動能,雖然傳統上為消費性電子淡季,又有過年工作天數減少的影響,但今年看來,首季可望淡季不淡,部分廠商或看好可以有優於上季的表現。
以目前公佈的模組廠商1月營收,多數是季增/年增的表現,包括宇瞻(8271)、創見(2451)、威剛(3260)、廣穎(4973)以及宜鼎(5289)等,除了反應價格上漲、客戶願意下單補貨,部分也因為在過年前提早拉貨的效應,而十銓(4967)雖然1月營收是月衰退,但是較去年同期倍增,年成長幅度最大,Nand flash控制晶片以及模組大廠群聯(8299),1月營收也年增逾76%的水準。
威剛董事長陳立白重申,今年上半年DRAM與NAND Flash價格漲勢明確,客戶備貨意願持續升溫,推動上半年營運維持成長,預期本季獲利可望續站高檔。
DRAM方面,陳立白表示,由於價格調升與庫存回歸正常水位,上游供應商雖逐步恢復產能利用率,但在獲利與未來應用需求考量下,預期上游的DRAM產能配置將以HBM及DDR5等高毛利率產品為主,短期內對產業趨勢與價格走勢都不至於有大幅影響;NAND Flash供給端仍維持減產與限量出貨策略,上半年都可見價格逐季上揚,NAND Flash上游也將於下半年開始結束連續2年虧損,正式進入轉虧為盈的局面。
十銓則表示,在記憶體原廠減產效應作用下,以及生成式AI應用帶動存儲空間需求大增,進而推升AI終端裝置搭載的記憶體容量及需求成長,1月營運己經開始明顯感受到價格上漲之趨勢。另外,在 PC 與 NB終端客戶市場需求遞增加持下,可望帶動對量與價的成長空間,促使市場價格於本季持續走揚。
十銓表示,2024年十銓看好DDR5及GEN 5 SSD出貨量持續攀升,提高市場滲透率,公司也拓展高規格策略性產品及工規存儲解決方案,搶攻市場品牌佔有率。隨著上半年DRAM及Nand Flash價格上漲,預估本季將可見另一波備貨需求回籠,十銓產能滿載,公司營收可望再續成長動能。
群聯執行長潘健成則表示,由於NAND原廠已經不堪長期虧損,因此均積極推動 NAND漲價,力求轉虧為盈,所以市場上的企業級 SSD價格也已經大幅上升;而因為群聯掌握具有競爭力的企業級 SSD產品組合,因此Design-in 詢問度大幅增加,對群聯未來季度的營收貢獻預期將有正面助益。
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