可成下半年出貨可望成長，隱含殖利率估逾4%

MoneyDJ新聞 2024-09-30 09:42:07 記者 鄭盈芷 報導

一線機殼大廠可成（2474）受惠於毛利率提升及業外匯兌收益與利息收入增加，上半年EPS已達11.77元。隨著電子產業下半年進入旺季，加上新客戶訂單規模逐漸擴大，預期下半年出貨量將優於上半年及去年同期。不過，由於可成持有較多美元資產，短期內仍需注意可能產生的匯損干擾。總體來看，可成的本業獲利逐漸回穩，加上業外收益的貢獻，今年的整體獲利有望超越去年。預估明年現金股利仍可維持在每股10元以上，隱含殖利率超過4%。

在電子產業旺季帶動下，可成7、8月的合併營收均呈現年增長，但8月因應客戶新舊機種交替，營收較7月有所回調。展望後市，可成看好Windows升級與AI PC熱潮將引領另一波結構性復甦，對整體產業前景保持審慎樂觀態度。同時，面對品牌客戶在AI PC領域的強烈企圖心與積極投入，可成也將全力參與其中，不會缺席。

(圖片來源:資料庫)