晉弘董事會決議發行國內第一次無擔保可轉換公司債，上限2億元

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(6796)晉弘-公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保可轉換公司債

1.董事會決議日期: 112/07/05
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:晉弘科技股份有限公司國內第一次無擔保可轉換公司債。
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。
4.發行總額:發行總面額上限為新台幣二億元整。
5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。
6.發行價格:依競價拍賣結果而定。
7.發行期間:三年。
8.發行利率:票面年利率為0%。
9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。
10.募得價款之用途及運用計畫:充實營運資金。
11.承銷方式:以競價拍賣方式辦理公開承銷。
12.公司債受託人:由董事會授權董事長代表本公司辦理相關簽署。
13.承銷或代銷機構:福邦證券股份有限公司。
14.發行保證人:無。
15.代理還本付息機構:凱基證券股務代理部。
16.簽證機構:採無實體發行，故不適用。
17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後另行公告。
22.其他應敘明事項:
本次國內無擔保可轉換公司債籌資計畫有關之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，授權董事長全權處理之。