旭品董事會決議發行國內第三次無擔保可轉換公司債,計1億元
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(3325)旭品-公告本公司董事會決議發行國內第三次無擔保可轉換公司債
1.董事會決議日期:111/12/21 2.名稱﹝XX公司第X次(有、無)擔保公司債﹞:旭品科技股份有限公司國內第三次無擔保可轉換公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:新台幣壹億元整。 5.每張面額:新台幣壹拾萬元整。 6.發行價格:依面額十足發行。 7.發行期間:三年 8.發行利率:0 % 9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用。 10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款。 11.承銷方式:以詢價圈購方式對外承銷。 12.公司債受託人:授權董事長決定。 13.承銷或代銷機構:台中銀證券股份有限公司。 14.發行保證人:不適用。 15.代理還本付息機構:華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。 16.簽證機構:不適用。 17.能轉換股份者,其轉換價格及轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報請證券主管機關後另行公告。 18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報請證券主管機關後另行公告。 19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報請證券主管機關後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報請證券主管機關後另行公告。 21.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:相關轉換辦法將依有關法令辦理,並報請證券主管機關後另行公告。 22.其他應敘明事項:本次國內第三次無擔保轉換公司債募資計畫之發行條件、發行與轉換辦法、發行價格之訂定及本次計畫所需資金總額、資金來源、計畫項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他發行相關事宜,如遇有法令變更,經主管機關修正或因應主客觀環境而需變更或修正時,擬授權本公司董事長全權處理之。
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