精實新聞 2012-05-04 10:40:39 記者 金正平 報導
受到美國第一季GDP成長率不如預期、西班牙信用評等遭標普(Standard & Poor`s)連降兩級的影響，過去一週(5月2日為止)基金投資人仍較為青睞固定收益的工具。
Thomson Reuters Lipper 3日公佈，過去一週應稅債券基金淨增55億美元，其中主要投資美國公債者吸金12.35億美元，金額創下史上第三大，同時也創2006年6月21日以來單週最大增幅。
股票型基金淨增約40億美元，全部皆由指數型基金(ETF)買超所貢獻，若加以扣除的話則淨流出3.79億美元，意味散戶投資人看壞股市。ETF當中光是規模最大的State Street SPDR S&P 500就吸金38.67億美元。當週標普500指數僅漲0.84%。
以註冊地點區分，美國股票基金淨流出6.75億美元，而非美股票基金則呈現淨流入2.96億美元。
在各類型股票基金中，金融/銀行、醫療保健/生技、不動產、公用事業均獲資金挹注，科技、能源股則些微失血。小型股、積極成長這兩類基金分別淨流出5.95億美元。
投資人在降低風險性資產之際也增加對投資級公司債的著墨程度，此種基金規模淨增13.55億美元。至於貨幣型基金則淨流出164億美元，過去19週當中有17週出現失血狀況。
公債殖利率雖低，然市場需求仍佳。根據彭博社報價，紐約債市3日尾盤時10年期公債價格下跌1/32至100-19/32；殖利率持平於1.93%，連續第15個交易日低於2%水準，創1月19日以來最久紀錄。
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